土壤修復行業(yè)產業(yè)鏈包括環(huán)境咨詢(調查評估、修復方案設計)、藥劑、設備、環(huán)境監(jiān)理、修復工程設計與設施、環(huán)境檢測等。
 

近日有研究機構發(fā)表文章指出，從總體情況來看，國內的土壤修復產業(yè)鏈才剛起步，產業(yè)鏈前端的檢測單位極為分散，區(qū)域特征較明顯，主要參與者以省(市)環(huán)境監(jiān)測中心站(站)為主；藥劑、設備仍以進口產品為主，國內企業(yè)有待進一步發(fā)展；國內土壤修復企業(yè)從事的業(yè)務以產業(yè)鏈后端的修復工程為主。土壤修復產業(yè)鏈有待進一步整合，隨著時間和相關細分產業(yè)鏈業(yè)態(tài)的成熟，能夠整合全產業(yè)鏈的企業(yè)將在未來實現贏家通吃。

產業(yè)鏈是什么

產業(yè)鏈是產業(yè)經濟學中的概念。從理論上來講，產業(yè)鏈主要是基于客觀存在的地區(qū)間差異，著眼發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，借助區(qū)域市場協(xié)調地區(qū)間專業(yè)化分工和需求的矛盾，以產業(yè)合作作為實現形式和內容的區(qū)域合作載體。換成比較通俗易懂的話來說，就是各有所長，分工合作。

產業(yè)鏈的形成首先是由社會分工引起的，在交易機制的作用下不斷引起產業(yè)鏈組織的深化。在《國富論》中，亞當●斯密認為分工有以下好處：促進勞動生產力的提升；提高勞動力操作熟練程度；強化勞動力技能；增強勞動力的判斷力。不僅企業(yè)內部需要員工分工，行業(yè)也需要企業(yè)進行分工，行業(yè)分工程度決定這個產業(yè)發(fā)達程度。根據這個理論，以土壤修復行業(yè)為例，調查評估、修復方案設計、修復工程實施等分工越細致，產業(yè)發(fā)達程度越高。

更高附加值的新式產業(yè)鏈正在發(fā)展

近些年，許多原本在細分行業(yè)內以專注深耕為生存發(fā)展路徑的企業(yè)不約而同地追逐起全產業(yè)鏈的經營模式。企業(yè)的轉變并非毫無道理，2008年金融危機后企業(yè)認識到只專注于單一領域是非常不堪一擊的。大型企業(yè)集團正試圖借助全產業(yè)鏈，增強自身在產業(yè)鏈條上的控制力和話語權——特別是制造企業(yè)——隨著利潤的日益稀薄，國家供給側改革的政策導向，這方面的轉型需求更加急迫，因而近年來集中爆發(fā)轉向新興的環(huán)保行業(yè)。環(huán)保行業(yè)中的企業(yè)也在盡可能延伸自己的產業(yè)鏈。但是應該看到，與傳統(tǒng)的多元化經營明顯不同，全產業(yè)鏈發(fā)展的目的其實是通過產業(yè)鏈延伸

傳統(tǒng)分工后形成的是市場交易式產業(yè)鏈，即產業(yè)鏈中的企業(yè)之間是*的市場交易關系。業(yè)主單位、修復施工單位、修復方案設計單位、調查評估單位、檢測單位等等，各環(huán)節(jié)之間*靠供需關系自然組成了一個土壤修復產業(yè)鏈。

而全產業(yè)鏈的經營模式是核心企業(yè)通過向產業(yè)鏈上游和下游擴張，主動構建縱向一體化式產業(yè)鏈。產業(yè)鏈中的企業(yè)有著產權關系。這種產業(yè)鏈以產權為紐帶形成。它是一種在產業(yè)鏈內部進行“自給自足”的模式。大型業(yè)主單位自身產生污染多，通過自建修復公司或控股合適標的，將污染場地項目自行消化。這種模式能夠將產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)納入同一個經營體內，形成更緊密的經濟利益共同體與合作關系。

產業(yè)鏈延伸的風險與自我創(chuàng)新

但是尺有所短，寸有所長，一個企業(yè)不可能在整個產業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)都有優(yōu)勢，因此價值鏈才不斷被分離出來。企業(yè)一旦延伸產業(yè)鏈到上下游，就會發(fā)現贏利并不如想象中那么容易。資源分散導致競爭力下降、投入增大導致的成本增加、專業(yè)性人才的培養(yǎng)周期等難以預測的問題都會增加風險。從監(jiān)管角度來說，如果一些污染場地調查評估和修復直接由企業(yè)內部消化，可能會出現對土壤污染情況虛報、項目完成效果偷工減料、項目不達標的風險，增加了管理的難度。這與上市公司要求披露關聯(lián)交易是類似的，公司運作中經常出現的而又易于發(fā)生不好的結果。因此我國在環(huán)保方面也一直推行第三方治理，可以說是出于同樣的考慮。

此外，還有一種準市場式產業(yè)鏈，指核心企業(yè)或通過虛擬、特許經營連鎖、外包、戰(zhàn)略聯(lián)盟等既非市場交易又非產權控制的形式，與處在自己上游或下游的企業(yè)形成的一種既非*市場交易又非企業(yè)集團內部關系的產業(yè)鏈。“總包-分包”、“戰(zhàn)略合作“就屬于這種產業(yè)鏈形式。

土壤修復產業(yè)該“合”還是該“分”

對于修復企業(yè)來說，僅僅作為分包商可獲得的利潤和市場體量不大。因此實力較強的修復企業(yè)開始布局修復全產業(yè)鏈，并以總包方的身份獲取項目。但是，無論是大型央企、上市公司等*，還是行業(yè)內現有的企業(yè)，若是盲目地在產業(yè)鏈上下游擴展，反而可能得不償失。修復行業(yè)現階段市場集中度比較高，選擇布局全產業(yè)鏈，有足夠的市場供其消化，因而具有合理性；若市場集中度下降，而總的市場盤子擴張不顯著，可能會出現自有項目不足以供給其上下游產業(yè)，在全產業(yè)鏈布局就未必是的選擇。

更重要的是，在產業(yè)鏈上下游延伸本身就是一個不小的挑戰(zhàn)。從修復施工承包商轉型為總承包商，對于施工企業(yè)來說是質的跨越。所謂施工承包，是修復施工環(huán)節(jié)的承包，而工程總集成商則意味著要考慮前期組織投資、項目設計、材料供應、施工以及修復后期的監(jiān)測及運營管理。對于企業(yè)來說，經營管理的重點，要從以前擅長的施工環(huán)節(jié)轉變成前期的設計和投資和后期的運營管理，且要組織和控制上下游，這意味著企業(yè)要從業(yè)主的角度考慮問題。更大的變化還在于，施工企業(yè)只要專注于與業(yè)主溝通，但總集成商的溝通對象則陡然擴大至政府、環(huán)保、發(fā)改、財政、建設等多個部門。

遠未成熟的土壤修復行業(yè)擁有無數可能性，具有遠見的企業(yè)戰(zhàn)略布局和扎實的基本功同樣重要。
本文來自上海立昌環(huán)境工程股份有限公司