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天爾
2025年01月10日，天津泰達(dá)股份有限公司公布了《投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表》。
1、公司業(yè)務(wù)板塊眾多，公司對(duì)于環(huán)保板塊的定位如何？
公司的主要業(yè)務(wù)集中在生態(tài)環(huán)保、區(qū)域開(kāi)發(fā)、能源貿(mào)易和股權(quán)投資四大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，其中生態(tài)環(huán)保為公司的核心主業(yè)；圍繞著生態(tài)環(huán)保核心主業(yè)，未來(lái)公司將在“大環(huán)保、新材料、新能源”三大產(chǎn)業(yè)方向進(jìn)行布局。
2、環(huán)保板塊貢獻(xiàn)比較高的利潤(rùn)，公司未來(lái)對(duì)于環(huán)保板塊的布局主要在哪些領(lǐng)域？
生態(tài)環(huán)保為公司的核心主業(yè)；生態(tài)環(huán)保板塊的投資平臺(tái)包括：天津泰達(dá)環(huán)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱“泰達(dá)環(huán)保”)、天津泰達(dá)潔凈材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“泰達(dá)潔凈”)、天津泰達(dá)碳資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“泰達(dá)碳資管”)和國(guó)泰(天津)清潔能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰清潔能源”)。
泰達(dá)環(huán)保主要從事生活垃圾焚燒發(fā)電、秸稈焚燒發(fā)電及污泥、餐廚處理、垃圾衛(wèi)生填埋等資源循環(huán)利用相關(guān)業(yè)務(wù)，目前實(shí)現(xiàn)了全國(guó)10省20市的產(chǎn)業(yè)布局?，F(xiàn)有28個(gè)運(yùn)營(yíng)的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，其中已在遼寧大連、江蘇揚(yáng)州、安徽黃山、貴州遵義等省市建成多個(gè)AAA級(jí)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。未來(lái)，泰達(dá)環(huán)保在保持自身在生活垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，積極向固廢全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局。
泰達(dá)潔凈從事包括空氣過(guò)濾材料、液體過(guò)濾材料、耐高溫過(guò)濾材料、醫(yī)療衛(wèi)生防護(hù)材料、保暖及隔音材料等生產(chǎn)銷(xiāo)售。泰達(dá)潔凈是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)綠色工廠示范企業(yè)。近年來(lái)泰達(dá)潔凈積極進(jìn)行轉(zhuǎn)型發(fā)展，錨定世界五百?gòu)?qiáng)客戶，加強(qiáng)高附加值新產(chǎn)品研發(fā)。未來(lái)，泰達(dá)潔凈通過(guò)新材料的開(kāi)發(fā)，提升產(chǎn)品核心技術(shù)水平和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，努力成為“高精端”領(lǐng)域應(yīng)用節(jié)點(diǎn)供應(yīng)商。
泰達(dá)碳資管是公司2023年成立的碳管理咨詢平臺(tái)，主要業(yè)務(wù)包括為企業(yè)提供碳盤(pán)查、碳核算、碳達(dá)峰方案制定及碳中和認(rèn)證等碳資產(chǎn)咨詢服務(wù)。目前，泰達(dá)碳資管已開(kāi)展投資建設(shè)泰達(dá)環(huán)保武清項(xiàng)目及泰達(dá)潔凈的分布式光伏項(xiàng)目；咨詢業(yè)務(wù)方面，泰達(dá)碳資管助力天津某能源公司完成碳配額履約工作，為黑龍江省兩個(gè)熱電公司提供2023年度-2026年度電廠二氧化碳排放咨詢服務(wù)。
未來(lái)，泰達(dá)碳資管在拓展碳資產(chǎn)管理咨詢業(yè)務(wù)的同時(shí)，也將積極布局廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用業(yè)務(wù)。2024年年底，經(jīng)公司第十一董事會(huì)第十二次(臨時(shí))會(huì)議審議，公司同意向泰達(dá)碳資管增資2,250萬(wàn)元，并由泰達(dá)碳資管出資與廣東邦普供應(yīng)鏈管理有限公司成立合資公司發(fā)展京津冀廢舊電池循環(huán)利用業(yè)務(wù)。合資公司將依照新能源電池廢舊電池回收貿(mào)易業(yè)務(wù)、一體化處理基地建設(shè)兩個(gè)步驟開(kāi)展業(yè)務(wù)。退役電池貿(mào)易業(yè)務(wù)作為合資公司運(yùn)營(yíng)、銷(xiāo)售及投資建設(shè)物理廠的重要支撐，貫穿合資公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展全生命周期。通過(guò)開(kāi)展貿(mào)易業(yè)務(wù)，建立渠道優(yōu)勢(shì)，固化回收量，滿足物理廠運(yùn)營(yíng)基本需求及基礎(chǔ)處理量。同時(shí)，根據(jù)貿(mào)易業(yè)務(wù)具體開(kāi)展情況推動(dòng)一體化處理基地(物理廠)建設(shè)，以廢舊電池廢料深度拆解、干法加工處理再出售的方式，獲得加工利潤(rùn)。
3、2024年，公司垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)情況如何？現(xiàn)在投運(yùn)的產(chǎn)能情況？在建產(chǎn)能情況？
2024年，垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況良好，完成廣東潤(rùn)電環(huán)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱“潤(rùn)電環(huán)保”)100%股權(quán)收購(gòu)后，投運(yùn)的產(chǎn)能日處理規(guī)模達(dá)到16,170噸。在建項(xiàng)目包括黃山供汽項(xiàng)目等。
4、公司今年新并購(gòu)了廣州潤(rùn)電100%的股權(quán)，廣州潤(rùn)電的情況請(qǐng)介紹一下？
今年七月，公司在經(jīng)過(guò)1年多盡調(diào)和前期籌備的基礎(chǔ)上對(duì)潤(rùn)電環(huán)保100%股權(quán)實(shí)施并購(gòu)，目前股權(quán)交割工作已完成，公司已對(duì)潤(rùn)電環(huán)保以及其所屬生物質(zhì)能項(xiàng)目完成并表。
潤(rùn)電環(huán)保是專業(yè)化的生活垃圾及生物質(zhì)熱電項(xiàng)目投資、管理平臺(tái)，潤(rùn)電環(huán)保下面有洛陽(yáng)潤(rùn)電環(huán)保有限公司(處理規(guī)模為：1200噸/天)、文安潤(rùn)電環(huán)保有限公司(處理規(guī)模為：660噸/天)、德州潤(rùn)電環(huán)保有限公司(處理規(guī)模為：800噸/天)三個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目；日照凱迪生態(tài)能源有限公司(處理規(guī)模為：30萬(wàn)噸/年)、潤(rùn)電環(huán)保(唐山曹妃甸)有限公司(處理規(guī)模為：30萬(wàn)噸/年)等秸稈發(fā)電項(xiàng)目。
5、公司對(duì)于項(xiàng)目并購(gòu)有哪些考慮，重點(diǎn)關(guān)注哪些指標(biāo)？
未來(lái)公司對(duì)于項(xiàng)目的并購(gòu)將圍繞以做大做強(qiáng)生態(tài)環(huán)保主業(yè)目標(biāo)展開(kāi)，通過(guò)并購(gòu)參與行業(yè)深度整合。未來(lái)對(duì)項(xiàng)目并購(gòu)主要關(guān)注項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性與投資回報(bào)、項(xiàng)目所在地方政府財(cái)政能力、項(xiàng)目資本支出及投資回收期、項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率等指標(biāo)，同時(shí)綜合考慮項(xiàng)目盈利能力以及對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的影響等。
6、2024年，垃圾焚燒發(fā)電板塊的回款情況如何？哪些區(qū)域回款難度較大？如何看待垃圾焚燒發(fā)電“使用者付費(fèi)”，當(dāng)前的推進(jìn)情況如何？
標(biāo)桿及省補(bǔ)電費(fèi)正?；乜?，國(guó)補(bǔ)電費(fèi)采取以收定支模式，有一定的賬期。“使用者付費(fèi)”是目前各地方政府對(duì)推動(dòng)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展采取的積極措施，地方政府正在出臺(tái)各項(xiàng)政策，積極推進(jìn)“使用者付費(fèi)”落實(shí)到位。
7、公司如何看待垃圾焚燒發(fā)電海外市場(chǎng)？未來(lái)是否有項(xiàng)目并購(gòu)的打算？
目前，國(guó)內(nèi)垃圾焚燒市場(chǎng)已近飽和，行業(yè)企業(yè)為拓展增長(zhǎng)空間，紛紛將目光投向海外市場(chǎng)。海外垃圾發(fā)電項(xiàng)目的收并購(gòu)可以快速拓展海外市場(chǎng)，提升自身的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，有助于公司實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，優(yōu)化資源配置，增強(qiáng)市場(chǎng)影響力。同時(shí)，并購(gòu)過(guò)程中可能面臨風(fēng)險(xiǎn)，如文化差異、管理整合、法律法規(guī)等挑戰(zhàn)。
未來(lái)如進(jìn)行海外項(xiàng)目收并購(gòu)，公司將進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，評(píng)估項(xiàng)目的可行性、風(fēng)險(xiǎn)和收益，確保收并購(gòu)決策的科學(xué)性和合理性。此外，公司注重與被收購(gòu)企業(yè)的文化融合和協(xié)同發(fā)展，致力于實(shí)現(xiàn)雙方的共贏。
8、控股股東是否還有其他環(huán)保資產(chǎn)，未來(lái)是否有并入上市公司的可能？
控股股東旗下有污水處理、城市綠化管理等環(huán)保類資產(chǎn)。未來(lái)相關(guān)資產(chǎn)如有并入上市公司計(jì)劃，公司將及時(shí)履行決策程序和信息披露義務(wù)。
9、公司如何考慮房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，未來(lái)是否有什么整合？
未來(lái)公司聚焦區(qū)域開(kāi)發(fā)和房地產(chǎn)板塊的存量化解和資產(chǎn)盤(pán)活，盡快推進(jìn)收尾項(xiàng)目的結(jié)算與清盤(pán)工作，加速項(xiàng)目去化，強(qiáng)化資金回籠，減少資金占用，通過(guò)合理有效的運(yùn)營(yíng)提升資產(chǎn)價(jià)值。
10、國(guó)泰清潔能源將在新能源領(lǐng)域開(kāi)展布局，未來(lái)是否有打算涉足氫能產(chǎn)業(yè)？當(dāng)前推進(jìn)的情況如何？
合資公司國(guó)泰清潔能源于2024年6月注冊(cè)成立，注冊(cè)資本金10,000萬(wàn)元，股東國(guó)華能源投資有限公司、公司、天津泰達(dá)電力有限公司持股比例分別為51%、39%、10%。目前，該公司暫未涉及氫能產(chǎn)業(yè)。
11、公司的應(yīng)收賬款構(gòu)成請(qǐng)拆分一下？是否會(huì)受益于化債政策？
公司應(yīng)收賬款主要為應(yīng)收廣陵政府部門(mén)的土地出讓款及Y-MSD代建回購(gòu)款。目前公司正在積極與政府部門(mén)協(xié)調(diào)溝通，加快應(yīng)收賬款的回收工作，隨著國(guó)家化債政策的出臺(tái)，地方政府債務(wù)將有效化解，會(huì)增強(qiáng)地方政府的財(cái)政穩(wěn)定性，促進(jìn)公司對(duì)政府部門(mén)應(yīng)收款項(xiàng)的回收。
12、公司考慮如何解決應(yīng)收賬款的難題？
公司應(yīng)收賬款主要以應(yīng)收廣陵政府部門(mén)的土地出讓款及Y-MSD代建回購(gòu)款為主，目前公司在積極與政府部門(mén)協(xié)調(diào)溝通，加快應(yīng)收賬款的回收工作。
13、公司的貿(mào)易業(yè)務(wù)，面對(duì)匯率下行的風(fēng)險(xiǎn)，采取了哪些應(yīng)對(duì)措施？
公司能源貿(mào)易產(chǎn)業(yè)主要業(yè)務(wù)為有色金屬及其礦產(chǎn)、黑色金屬及相關(guān)礦產(chǎn)、化工產(chǎn)品貿(mào)易，及有色金屬、黑色金屬的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，主要企業(yè)是泰達(dá)能源。面對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)，公司主要采取以下的措施：
一是通過(guò)調(diào)整結(jié)算貨幣，選擇更有利的人民幣進(jìn)行交易，有效規(guī)避匯率波動(dòng)帶來(lái)的不確定性，降低匯兌損失。
二是合理運(yùn)用金融工具，運(yùn)用遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)等多種匯率衍生產(chǎn)品來(lái)提前鎖定匯率。
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