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競道光電
上周五(2022年8月22日)，一則中標(biāo)消息引起了光伏板塊的震動(dòng)。
據(jù)悉，華潤電力公司日前公示了第五批光伏組件集采中標(biāo)候選人，確定由通威股份中標(biāo)3GW組件項(xiàng)目，報(bào)價(jià)低至1.942元/瓦，低于億晶光電的1.995元/瓦、隆基綠能的2.02元/瓦。整體上看，通威股份投標(biāo)價(jià)格約58.27億元，比隆基綠能低了近2.4億元，價(jià)格優(yōu)勢明顯。
業(yè)界認(rèn)為，盡數(shù)拿下央企集采大單，側(cè)面反映出通威股份已具備相關(guān)產(chǎn)品量產(chǎn)能力，也被市場是為通威股份正式進(jìn)軍組件板塊的標(biāo)志。
“硅料巨頭”的入局早有苗頭
公開資料顯示，通威股份最早以魚飼料業(yè)務(wù)起家，依托漁業(yè)得到了快速發(fā)展。后又看到新能源產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)，在2007年同四川巨星共同成立永祥多晶硅，一舉切入光伏賽道，并由此開啟成為硅料巨頭之路。2013年，通威股份拓展光伏業(yè)務(wù)至電池片領(lǐng)域，拿下當(dāng)時(shí)全球規(guī)模最大的太陽能電池片項(xiàng)目——賽維合肥項(xiàng)目。
生產(chǎn)規(guī)模上，通威股份旗下永祥股份擁有四川樂山、內(nèi)蒙古包頭、云南保山三大高純晶硅生產(chǎn)基地，產(chǎn)能達(dá)到18萬噸/年，預(yù)計(jì)2022年底產(chǎn)能將超過30萬噸；子公司通威太陽能擁有合肥、雙流、眉山、金堂四大基地及通合項(xiàng)目，現(xiàn)產(chǎn)能超過40GW，預(yù)計(jì)到2023年將形成80-100GW產(chǎn)能，產(chǎn)值超過800億元。
其實(shí)，相比于硅料、電池片方向上的“大動(dòng)作”，通威股份此前一直沒在組件環(huán)節(jié)發(fā)力。直至2021年9月，安徽省發(fā)布的《安徽省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》中，“通威5GW高效組件”項(xiàng)目在列。目前，該項(xiàng)目正進(jìn)行施工前的供應(yīng)商招標(biāo)工作。
截至目前，通威股份也未作過多回應(yīng)，僅發(fā)言稱：“自2013年收購合肥賽維時(shí)即有部分組件產(chǎn)能，并在此基礎(chǔ)上一直保持著研發(fā)推進(jìn)和少量擴(kuò)產(chǎn)?；谀壳皣译p碳目標(biāo)要求和行業(yè)一體化發(fā)展趨勢加強(qiáng)，也會(huì)順勢而為，考慮在組件業(yè)務(wù)上做進(jìn)一步論證規(guī)劃。”
或是光伏產(chǎn)業(yè)一體化進(jìn)程使然
對于通威股份的入局，業(yè)內(nèi)人士主要持兩種觀點(diǎn)：
一是通威股份將打通上下游產(chǎn)業(yè)，形成“硅料+硅片+電池+組件+電站”產(chǎn)業(yè)鏈，形成一體化成本優(yōu)勢，沖擊市場原有格局，加速光伏行業(yè)頭部力量重組；
二是3GW產(chǎn)能尚不足以對市場造成的太大影響，尤其是在集中度高的光伏組件賽道上，整體上還會(huì)保持穩(wěn)定，不過中長期看，預(yù)計(jì)也只會(huì)搶占二、三線市場份額。
無論如何，在光伏賽道上，不止通威股份，其他的頭部企業(yè)如隆基綠能、天合光能等，均在不斷加快構(gòu)建垂直一體化業(yè)務(wù)格局，擬通過收購、中標(biāo)等手段，增強(qiáng)自身集中度及應(yīng)對市場變化的實(shí)力。
盡管像通威股份這樣由原料端向下延伸打通產(chǎn)業(yè)的光伏還未有先例，但這也正構(gòu)成通威股份的優(yōu)勢所在，手握充足、更廉價(jià)的原料來源，更有利于打造出強(qiáng)勁的供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)勢，如再疊加價(jià)格競爭力，通威股份未來在光伏領(lǐng)域的實(shí)力將相當(dāng)“令人驚愕”。
所以在資本市場上，通威股份這一單威力可不小，以致上周五光伏賽道股幾乎一片飄綠。
