彼岸花開日 危機(jī)相生時
 

　　花開開彼岸，危機(jī)兩相生。E20環(huán)境平臺固廢產(chǎn)業(yè)研究中心負(fù)責(zé)人、E20研究院首席行業(yè)研究員潘功博士今年的報告主題選擇了“彼岸花”。潘功表示，選擇彼岸花，是象征著對美好事物的向往。如果我們跨過了當(dāng)前面臨的困難，到達(dá)了彼岸，美好就會在眼前。
 

　　根據(jù)麥肯錫對疫情以后各個行業(yè)影響的調(diào)研預(yù)測，不難發(fā)現(xiàn)，很多行業(yè)受到的影響非常大，電影行業(yè)、文化行業(yè)，需要相當(dāng)長的時間才可以恢復(fù)。很多行業(yè)例如制造業(yè)、工業(yè)等，雖然前期恢復(fù)的比較早，但整個恢復(fù)期很漫長。
 

　　潘功指出，與其他行業(yè)相比，公共事業(yè)或者公共服務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)復(fù)蘇相對較早。這里面包括一部分，比如說醫(yī)廢、環(huán)衛(wèi)等，這類細(xì)分領(lǐng)域和衛(wèi)生系統(tǒng)和醫(yī)院一樣，伴隨著疫情就已經(jīng)開始逐漸恢復(fù)。另一部分雖然與疫情并非直接相關(guān)，但作為城市基礎(chǔ)設(shè)施承擔(dān)著維持市民基本生活運(yùn)轉(zhuǎn)的重要功能。當(dāng)然，也有部分細(xì)分領(lǐng)域恢復(fù)期相對較長，比如餐飲業(yè)受疫情影響十分嚴(yán)重，餐廚垃圾處理企業(yè)在疫情期間幾乎“無料可收”，目前國內(nèi)疫情基本得到控制才逐漸開始恢復(fù)。但作為城市公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，無論是餐廚垃圾處理廠還是廚余垃圾，或是生活垃圾焚燒廠都和醫(yī)廢處置中心一樣，在抗疫前線的總后方一直保持著正常運(yùn)轉(zhuǎn)甚至超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)以堅守住公共衛(wèi)生的后防線。而環(huán)衛(wèi)從業(yè)者更是和醫(yī)療工作者，社會志愿者，政府職能部門一樣戰(zhàn)斗在抗疫的第一線，組成了靚麗的橙色風(fēng)景線。因此在此次論壇中，潘功博士的主題發(fā)言主要聚焦在環(huán)衛(wèi)、醫(yī)廢及危廢、生活垃圾焚燒、有機(jī)垃圾處理等細(xì)分領(lǐng)域在此次疫情中的“危”與“機(jī)”，解讀了2020年疫情影響下我國固廢行業(yè)的市場表現(xiàn)和發(fā)展方向。
 

　　值守一線，戎衛(wèi)城市安全：2020上半年環(huán)衛(wèi)市場盤點(diǎn)
 

　　在疫情的特殊環(huán)境下，環(huán)衛(wèi)體系的重要性更加明顯。對于污水而言，雖然病毒可在水中存活并存在通過污水?dāng)U散的可能，但由于有管網(wǎng)的存在，使得污水的收集、運(yùn)輸管理相對可控。而對于固體廢物而言，附著病毒可能性更大、病毒存活時間更長、產(chǎn)生端更分散、收集管理難度更大、運(yùn)輸擴(kuò)散風(fēng)險也更大。與醫(yī)護(hù)人員一樣，在此次疫情期間同樣戰(zhàn)斗在第一線的，還有環(huán)衛(wèi)行業(yè)的從業(yè)人員。疫情期間，環(huán)衛(wèi)清掃保潔深入社區(qū)、醫(yī)院、學(xué)校等特定區(qū)域進(jìn)行清掃保潔以及垃圾收運(yùn)，還同時承擔(dān)了公共區(qū)域的消殺任務(wù)，是此次防疫阻擊戰(zhàn)中重要的組成部分。

 

　　潘功指出，近年來環(huán)衛(wèi)市場化一直是業(yè)內(nèi)普遍關(guān)注的熱點(diǎn)話題，2019年，環(huán)衛(wèi)市場化競爭進(jìn)入到中盤階段，但2020年的項(xiàng)目中標(biāo)情況受到了疫情的一定影響。據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年環(huán)衛(wèi)中標(biāo)項(xiàng)目的數(shù)量在2月份明顯有下降，隨著抗疫工作持續(xù)有力推進(jìn)，到3、4月份以后，環(huán)衛(wèi)中標(biāo)項(xiàng)目開始逐漸恢復(fù)(上圖左)。整體來看，2020年的上半年和2019年上半年相比，還是有一定的增長，雖然整體環(huán)衛(wèi)市場化比之前的增長量放緩，但還是有一部分?jǐn)?shù)量放出(上圖右)。

 

　　在區(qū)域分布上來看，華東地區(qū)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量及金額均其他地區(qū)(上圖左)，這一數(shù)據(jù)也反映出環(huán)衛(wèi)市場化以后，環(huán)衛(wèi)的作業(yè)效果、工作效率有了進(jìn)一步提升，而在相對經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，政府對城市環(huán)境衛(wèi)生的要求標(biāo)準(zhǔn)也相對較高，相應(yīng)地其市場化趨勢越發(fā)明顯。在上半年，我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)金額前十名的省市以經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)及超一線城市為主(上圖右)。E20研究院目前正在對重點(diǎn)城市環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目市場化釋放情況進(jìn)行整理，并將更新環(huán)衛(wèi)商機(jī)密報，敬請期待。
 

　　E20研究院對上半年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)中標(biāo)項(xiàng)目服務(wù)年限占比進(jìn)行統(tǒng)計，可以看出仍有大部分項(xiàng)目服務(wù)年限相對較短。服務(wù)年限較短對于政府而言，有更多的選擇余地和調(diào)整空間，但對于企業(yè)，特別是在投資環(huán)節(jié)，會陷入兩難境地，一方面為了提高服務(wù)效率和質(zhì)量需要增加投入特別是裝備升級，但是服務(wù)年限限制所來的續(xù)約風(fēng)險等就限制了企業(yè)的投入力度。較常出現(xiàn)的”3+3+3”、“3+N”模式在一定程度上解決了這樣的兩難，應(yīng)該得到進(jìn)一步推廣。而在政府和企業(yè)達(dá)成充分了解和信任的情況下，十年以上的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目則更為穩(wěn)定，基本以PPP的模式進(jìn)行，無論是對服務(wù)效果還是企業(yè)投資都提供了保障，環(huán)衛(wèi)服務(wù)作為輕資產(chǎn)而重運(yùn)營的領(lǐng)域，是十分契合PPP合規(guī)要求的重要公共服務(wù)市場化領(lǐng)域。
 

　　從商業(yè)模式來講，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目以購買服務(wù)為主，有部分特許經(jīng)營的項(xiàng)目。潘功表示，中轉(zhuǎn)站投資運(yùn)營項(xiàng)目可以采用特許經(jīng)營的方式，但環(huán)衛(wèi)清掃保潔服務(wù)項(xiàng)目，特許經(jīng)營模式則需要更多的探討。
 

　　畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司政府與基建業(yè)務(wù)合伙人李煒在接受E20研究院專訪時表示，目前基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)市場化主要方式包括政府購買服務(wù)、特許經(jīng)營、政府和社會資本合作(PPP)，規(guī)范運(yùn)作應(yīng)該是首要原則。其中非常重要的一點(diǎn)是要區(qū)分以上三種方式所適用的政策和情形，從形式和實(shí)質(zhì)上都做到規(guī)范。
 

　　以城市清掃保潔、收集轉(zhuǎn)運(yùn)和智慧環(huán)衛(wèi)在內(nèi)的項(xiàng)目為例，如采用政府購買服務(wù)方式，則應(yīng)符合《政府購買服務(wù)管理辦法》(財政部令第102號)、《財政部關(guān)于堅決制止地方以政府購買服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知》(財預(yù)〔2017〕87號)等相關(guān)政策要求，如購買服務(wù)的期限不能超過3年，不能采購貨物和工程以及將工程和服務(wù)打包的項(xiàng)目。如采取特許經(jīng)營方式，重要的政策是《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》(六部委第25號令)。從該政策及國內(nèi)特許經(jīng)營實(shí)踐來看，此類項(xiàng)目應(yīng)該具有“經(jīng)營性”，即在回報機(jī)制上屬于使用者付費(fèi)或可行性補(bǔ)助，比如環(huán)保領(lǐng)域的供水、污水處理、生活垃圾處理(焚燒發(fā)電)、餐廚/廚余垃圾處理、建筑垃圾處理均有使用者付費(fèi)或經(jīng)營性收入。完全政府付費(fèi)類項(xiàng)目并不適用特許經(jīng)營。因此，涉及投資且服務(wù)期長、但不涉及使用者付費(fèi)或經(jīng)營性收入的傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，按政策規(guī)范和實(shí)操經(jīng)驗(yàn)來看，不應(yīng)采用特許經(jīng)營，更合適的方式應(yīng)該是PPP模式。如采用PPP模式，需關(guān)注PPP規(guī)范發(fā)展階段的新要求，適用的主要政策包括《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺項(xiàng)目管理庫的通知》(財辦金〔2017〕92號文)、《關(guān)于推進(jìn)政府和社會資本合作規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見》(財金〔2019〕10號)、《政府和社會資本合作(PPP)項(xiàng)目績效管理操作指引》(財金〔2020〕13號)等。特別要注重交易結(jié)構(gòu)、回報機(jī)制、績效考核、按效付費(fèi)等方面的合規(guī)性、合理性。關(guān)于財承比例的問題，建議地方對本地基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行排序，分清輕重緩急，為環(huán)衛(wèi)、污水處理、垃圾處理等必需的公共領(lǐng)域項(xiàng)目預(yù)留一定份額，避免因額度不足難以實(shí)施PPP的局面。

 

　　從項(xiàng)目體量來看，2020年上半年釋放的項(xiàng)目中，仍然500萬以下的小規(guī)模項(xiàng)目居多，環(huán)衛(wèi)整體“小而散”形勢依舊。區(qū)別于其他固廢行業(yè)(如危廢處理等領(lǐng)域較高的技術(shù)壁壘、垃圾焚燒領(lǐng)域較高的資金壁壘等)，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的準(zhǔn)入壁壘相對較低，在巨大的市場空間以及零散的項(xiàng)目背后是大量企業(yè)的激烈競爭。據(jù)E20研究院研究，目前我國環(huán)衛(wèi)市場空間近3000億元/年，由不少于5000家企業(yè)共同競爭。其中以規(guī)模較小的環(huán)衛(wèi)企業(yè)為主，市場集中度CR10在25%左右，相對較低(同期垃圾焚燒市場集中度已近60%)。拿到項(xiàng)目的中標(biāo)公司中，一部分是本地的環(huán)衛(wèi)企業(yè)，也有一部分可能是本地小型物業(yè)公司。這類小型企業(yè)利用地緣優(yōu)勢可以拿到一些小規(guī)模、試點(diǎn)類的項(xiàng)目，而在市場化程度較高的地區(qū)往往更容易釋放較大規(guī)模的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，這類項(xiàng)目體量更大，更穩(wěn)定，也更青睞環(huán)衛(wèi)。

　　2019年先后有四家環(huán)衛(wèi)上市公司，莊臣控股和北控環(huán)境登陸港交所，僑銀環(huán)保和玉禾田分別在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市。加上已經(jīng)上市的龍馬環(huán)衛(wèi)、盈峰環(huán)境和啟迪桑德等公司，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)進(jìn)入上市公司時代。

 

　　而從市場反饋來看，體量較大、服務(wù)年限較長的項(xiàng)目，頭部企業(yè)拿到的比較多。E20研究院每年對環(huán)衛(wèi)市場進(jìn)行排名統(tǒng)計并評選影響力企業(yè)，可以看到在十年以上相對而言穩(wěn)定的項(xiàng)目中標(biāo)情況中，影響力入圍企業(yè)占比達(dá)到60%，而影響力企業(yè)達(dá)到53%，在大項(xiàng)目競爭中，拿單能力明顯較強(qiáng)。
 

　　E20研究院在2020年7月份統(tǒng)計出了18家上半年新增年服務(wù)金額在1億元以上的環(huán)衛(wèi)企業(yè)的業(yè)績排名，可以看到，以裝備起家的長沙中聯(lián)重科拿到很多環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，新增業(yè)績位居首位，北京環(huán)衛(wèi)、龍馬環(huán)衛(wèi)、中環(huán)潔、僑銀環(huán)保等環(huán)衛(wèi)也有很好的表現(xiàn)。

　　從市場競爭主體角度看，除了傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)(包括市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)以及改制環(huán)衛(wèi)企業(yè)等)，環(huán)衛(wèi)裝備制造企業(yè)、市政綠化服務(wù)企業(yè)、物業(yè)保潔服務(wù)企業(yè)以及環(huán)保投資運(yùn)營企業(yè)均在環(huán)衛(wèi)市場化競爭中占有一席之地。而其中，物業(yè)保潔服務(wù)企業(yè)是早進(jìn)入環(huán)衛(wèi)清掃保潔服務(wù)的一支重要競爭主體，玉禾田就是其中的代表企業(yè)之一，此類企業(yè)進(jìn)入環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域是順其自然的橫向一體化發(fā)展，甚至于形成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，將環(huán)衛(wèi)服務(wù)變?yōu)橹鳡I業(yè)務(wù)。E20研究院對2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場的主體參與者來源進(jìn)行了分析，本身市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)占比高，物業(yè)、保潔企業(yè)位居第二，可見物業(yè)類企業(yè)進(jìn)入環(huán)衛(wèi)行業(yè)是一個很明顯的趨勢。
 

　　從物業(yè)走向環(huán)衛(wèi)，是業(yè)務(wù)范圍從居民生活區(qū)走向城市服務(wù)區(qū)，服務(wù)內(nèi)容基本相似：物業(yè)服務(wù)中的保潔服務(wù)，其服務(wù)內(nèi)容與環(huán)衛(wèi)的清掃保潔業(yè)務(wù)內(nèi)容重疊程度較高;而部分物業(yè)的服務(wù)內(nèi)容也包括將服務(wù)范圍內(nèi)的垃圾(不限于生活垃圾)收運(yùn)至環(huán)衛(wèi)管理部門指定的地點(diǎn)(一般為垃圾樓或中轉(zhuǎn)站)，與環(huán)衛(wèi)的垃圾收運(yùn)業(yè)務(wù)內(nèi)容極為相似。因此物業(yè)企業(yè)進(jìn)入環(huán)衛(wèi)市場是由垃圾產(chǎn)生環(huán)節(jié)(小區(qū)內(nèi))向垃圾的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)拓展，屬于縱向擴(kuò)張，主要參與的是前端垃圾分類及中端環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目。
 

　　雖然業(yè)務(wù)內(nèi)容相似，但商業(yè)模式卻不盡相同，因此也存在不確定性。
 

　　首先是服務(wù)對象的不同。物業(yè)服務(wù)的對象(用戶群體)為小區(qū)業(yè)主或樓宇單位(含學(xué)校、單位等)，也就是說其主要商業(yè)模式為toC或toB的模式，由使用者付費(fèi)。而環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)(無論是否市場化)則主要面向城市政府環(huán)境衛(wèi)生管理部門，因此主要商業(yè)模式為toG的模式，由政府購買公共服務(wù)，資金來源為政府付費(fèi)(財政預(yù)算)。不同的商業(yè)模式其項(xiàng)目開發(fā)、運(yùn)營、管理以及企業(yè)發(fā)展路徑均有所區(qū)別。
 

　　其次是服務(wù)場景的不同。物業(yè)服務(wù)的場景多為封閉環(huán)境，如小區(qū)、樓宇、學(xué)校等。封閉的環(huán)境意味著管理難度相對較低，用戶需求相對固定，可以通過標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)模式及評價體系進(jìn)行管理。同時，封閉的環(huán)境帶來的另一方面則是使用者群體相對固定，用戶感知易于培養(yǎng)，但維系則對服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)提高有較高要求。相反環(huán)衛(wèi)服務(wù)的場景多為開放環(huán)境，如街面、路面等。開放的環(huán)境使得管理難度較高，較難制定標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)模式及評價體系。另外，開放的環(huán)境也使得使用者群體流動性較大，用戶感知主要靠“第一印象”，對服務(wù)質(zhì)量的要求極高。環(huán)衛(wèi)服務(wù)相對開放的服務(wù)場景也意味著服務(wù)邊界不如物業(yè)服務(wù)般清晰，也給管理帶來更大難度。環(huán)衛(wèi)服務(wù)普遍服務(wù)范圍較大，服務(wù)人員也較物業(yè)服務(wù)更多。綜合來看，服務(wù)場景的不同帶來管理難度的差異。
 

　　當(dāng)然，此處僅就物業(yè)的環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)務(wù)與環(huán)衛(wèi)服務(wù)進(jìn)行直接對比，物業(yè)仍有諸多其他日常管理、維修服務(wù)等與環(huán)衛(wèi)服務(wù)性質(zhì)相差較遠(yuǎn)的服務(wù)內(nèi)容。物業(yè)服務(wù)的綜合管理能力較強(qiáng)，但僅就環(huán)境衛(wèi)生管理一項(xiàng)來看，由封閉場景擴(kuò)展至開放場景則需要更高的管理能力。因此，物業(yè)企業(yè)涉足環(huán)衛(wèi)在規(guī)模較小的范圍內(nèi)較易，但一旦形成一定規(guī)模，便面臨著管理體系的系統(tǒng)化變革，存在一定難度。物業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略延伸到環(huán)衛(wèi)市場化仍將面臨巨大挑戰(zhàn)。
 

　　E20研究院對2020年1~6月環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中標(biāo)情況進(jìn)行分析，E20研究院研究發(fā)現(xiàn)，2020年上半年，環(huán)衛(wèi)市場化服務(wù)項(xiàng)目中，由物業(yè)公司中標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)量約占到整體的20%，涉及物業(yè)公司的數(shù)量約為800家。其中不乏有碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司、保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司等物業(yè)的身影。
 

　　什么樣的物業(yè)公司進(jìn)入環(huán)衛(wèi)可能更具有優(yōu)勢?換句話說，作為環(huán)衛(wèi)公司，什么樣的物業(yè)公司會對環(huán)衛(wèi)行業(yè)會產(chǎn)生更多的影響?潘功指出，區(qū)域型物業(yè)公司借助區(qū)域性優(yōu)勢拿到一些本地區(qū)域內(nèi)的較小規(guī)模環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目還是有一定的優(yōu)勢和成功率，但他們域外的擴(kuò)張能力則相對較弱。相比而言，大名鼎鼎的碧桂園、保利、金地、綠城，這些房產(chǎn)集團(tuán)旗下的物業(yè)公司，依托于遍布全國的房產(chǎn)項(xiàng)目，則更具有域外擴(kuò)張能力，甚至全國布局環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)的能力。此類物業(yè)公司將是環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目的有力競爭者，在成功完成0-1后，很有可能單獨(dú)成立環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司，而不是以物業(yè)公司的環(huán)衛(wèi)服務(wù)板塊活動于市場中。

 

　　然而，作為輕資產(chǎn)行業(yè)，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的競爭對資金實(shí)力的要求并不算太大，是否具備相應(yīng)的服務(wù)能力是競標(biāo)的核心競爭力之一，物業(yè)服務(wù)行業(yè)也屬于勞動密集型行業(yè)，其人工成本占據(jù)成本的絕大部分比例，但人員管理規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)。商業(yè)模式上的差別，以及管理規(guī)模上的差別，讓大型房產(chǎn)集團(tuán)下的物業(yè)服務(wù)公司進(jìn)入環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域也不具備壓倒性的優(yōu)勢。潘功強(qiáng)調(diào)，在環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的競爭中，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司有明顯的管理經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)優(yōu)勢，行業(yè)應(yīng)理性看待物業(yè)等公司的進(jìn)入。當(dāng)然，并不能簡單的將物業(yè)公司進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)看做是外來野蠻人，物業(yè)公司業(yè)務(wù)由居民生活區(qū)向城市服務(wù)區(qū)的擴(kuò)張是由來已久的，是必然趨勢，依托于大型房產(chǎn)集團(tuán)的物業(yè)公司將會是環(huán)衛(wèi)市場化競爭的又一生力軍。
 

　　從業(yè)務(wù)情況來看，對于物業(yè)公司而言，在如今大量垃圾分類的項(xiàng)目競爭中有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。潘功表示，物業(yè)公司更易從垃圾分類項(xiàng)目拓展環(huán)衛(wèi)相關(guān)業(yè)務(wù)，將成為未來的發(fā)展趨勢。
 

　　物業(yè)服務(wù)于小區(qū)，環(huán)衛(wèi)服務(wù)于城市。近年來很多環(huán)衛(wèi)公司已經(jīng)開始更名，“城市服務(wù)”的概念開始出現(xiàn)。例如北控城市服務(wù)等，從名字來看，業(yè)務(wù)已經(jīng)不僅僅局限在傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)，而在向包括綠化、道路涵養(yǎng)等在內(nèi)的城市整體服務(wù)拓展，環(huán)衛(wèi)橫向一體化趨勢已經(jīng)非常明顯。因此物業(yè)公司與環(huán)衛(wèi)公司之間邊界的模糊化是未來的趨勢之一，環(huán)衛(wèi)即是“城市物業(yè)”。

 

　　從產(chǎn)業(yè)鏈延伸來看，固廢全流程管理的縱向一體化延伸的實(shí)質(zhì)推動比橫向一體化要慢得多。多個大型固廢投資運(yùn)營型已經(jīng)完成了固廢全產(chǎn)業(yè)鏈布局，例如光大環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、啟迪環(huán)境，但早期行業(yè)內(nèi)預(yù)測的全流程管理縱向一體化實(shí)質(zhì)上推動較慢。很難有一個公司在一個區(qū)域內(nèi)拿下從源頭分類，中端清掃保潔收運(yùn)，到末端綜合處置的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目形成一體化。當(dāng)然其中有招投標(biāo)的合理規(guī)避，有政府風(fēng)險的一定規(guī)避等原因，但終究是縱向一體化這樣的整體效率、效果提升并未得到體現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向一體化并不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然方向，但產(chǎn)業(yè)鏈的綜合布局是戰(zhàn)略應(yīng)該考慮的重要方向。
 

　　相對而言，在縱向一體化方面，可以看到中轉(zhuǎn)站在環(huán)衛(wèi)里面是相對重資產(chǎn)的投資運(yùn)營，中轉(zhuǎn)站+收轉(zhuǎn)運(yùn)的服務(wù)模式是整體的趨勢，而拿到中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目的企業(yè)，在產(chǎn)業(yè)鏈的前向和后向延伸中都具有明顯的優(yōu)勢。
 

　　另外，城鄉(xiāng)一體化也是行業(yè)內(nèi)一直以來探討的話題，可以看到城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目的數(shù)據(jù)有了很明顯的增長，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目。

 

　　2020年疫情爆發(fā)后，醫(yī)廢處理行業(yè)是固廢領(lǐng)域直面病毒的“第一線”。
 

　　今年2月，國家衛(wèi)健委、生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委等十部門印發(fā)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)廢棄物綜合治理工作方案》，要求加強(qiáng)集中處置設(shè)施建設(shè)，在2020年底前實(shí)現(xiàn)每個地級以上城市至少建成1個符合運(yùn)行要求的醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施;到2022年6月底前，實(shí)現(xiàn)每個縣(市)都建成醫(yī)療廢物收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置體系。
 

　　《醫(yī)療廢物集中處置技術(shù)規(guī)范》對重大傳染病疫情期間醫(yī)療廢物處置各環(huán)節(jié)也做了特殊要求。重大傳染病疫情期間醫(yī)療廢物處置使用高溫焚燒處置技術(shù)。當(dāng)醫(yī)療廢物集中處置單位的處置能力無法滿足疫情期間醫(yī)療廢物處置要求時，經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)，可采用其他應(yīng)急醫(yī)療廢物處置設(shè)施，增加臨時醫(yī)療廢物處理能力。
 

　　疫情爆發(fā)后，生態(tài)環(huán)境部于1月28日緊急印發(fā)《新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療廢物應(yīng)急處置管理與技術(shù)指南(試行)》，其中提出：各地因地制宜，在確保處置效果的前提下，
 

　　1)可以選擇可移動式醫(yī)療廢物處置設(shè)施、危險廢物焚燒設(shè)施、生活垃圾焚燒設(shè)施、工業(yè)爐窯等設(shè)施應(yīng)急處置肺炎疫情醫(yī)療廢物，實(shí)行定點(diǎn)管理;
 

　　2)也可以按照應(yīng)急處置跨區(qū)域協(xié)同機(jī)制，將肺炎疫情醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)至臨近地區(qū)醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施處置。
 

　　應(yīng)對疫情，多地醫(yī)廢主管部門第一時間進(jìn)行政策響應(yīng)，保障醫(yī)廢的應(yīng)急處理需求。在疫情為嚴(yán)重的湖北省，生態(tài)環(huán)境廳第一時間發(fā)布《關(guān)于切實(shí)做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情應(yīng)對加強(qiáng)醫(yī)療廢物環(huán)境管理工作的緊急通知》。要求各地要在第一時間開展重點(diǎn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)療廢物收集、貯存，醫(yī)療廢物運(yùn)輸環(huán)節(jié)和醫(yī)療廢物集中處置單位的專項(xiàng)檢查，確保醫(yī)療廢物全部無害化處理。江蘇省生態(tài)環(huán)境廳緊急印發(fā)《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療廢物處置工作的有關(guān)通知》、《關(guān)于進(jìn)一步做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情應(yīng)對和防控工作的緊急通知》、《關(guān)于開展全省應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情環(huán)保專項(xiàng)執(zhí)法檢查的通知》、《省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的任務(wù)分工》、四川省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《關(guān)于確定全省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療廢物應(yīng)急處置備用設(shè)施的緊急通知》，確定將成都興蓉環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽⒅泄?jié)能(攀枝花)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司、南充嘉源環(huán)保科技有限責(zé)任公司、四川省中明環(huán)境治理有限公司四家企業(yè)，作為全省備用的肺炎疫情醫(yī)療廢物處置設(shè)施。河南省生態(tài)環(huán)境廳要求各級生態(tài)環(huán)境部門要加大對醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施的日常巡察和督導(dǎo)，敦促醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施及其污染防治設(shè)施正常運(yùn)行，優(yōu)先收集和處置與疫情相關(guān)的醫(yī)療廢物。并發(fā)文指出，對鄭州、安陽、新鄉(xiāng)、焦作、許昌、三門峽、信陽、駐馬店等地滿負(fù)荷或超負(fù)荷運(yùn)行的危險廢物集中處置單位，要確保產(chǎn)生的醫(yī)療廢物處置到位。北京市發(fā)布《關(guān)于做好疫情防控期間醫(yī)療廢物和涉疫情生活垃圾管理工作的通知》。所有涉疫情垃圾及糞便將按照醫(yī)療廢物管理，各處生活垃圾處理站也增加了消毒環(huán)節(jié)。山西省太原、臨汾、大同、陽泉、長治等市分別對醫(yī)療處置中心和部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行了醫(yī)療廢物收集處置現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，督促切實(shí)做好醫(yī)療廢物安全處置，嚴(yán)格落實(shí)危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度，并加強(qiáng)人員防護(hù)。安徽省生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)迅速部署安排專項(xiàng)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測檢查，切實(shí)加強(qiáng)安徽省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控環(huán)境管理工作。甘肅省制定印發(fā)《甘肅省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于切實(shí)做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》，制定實(shí)施《甘肅省生態(tài)環(huán)境廳實(shí)行嚴(yán)防控措施加強(qiáng)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控實(shí)施方案》，從“加強(qiáng)醫(yī)療廢物處置、專項(xiàng)督導(dǎo)檢查、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、建立應(yīng)對保障機(jī)制、強(qiáng)化人員安全管理”等重點(diǎn)環(huán)節(jié)全面落實(shí)生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)疫情防控舉措。
 

　　疫情發(fā)生后，全國很多城市醫(yī)療廢物處置設(shè)施持續(xù)超負(fù)荷運(yùn)行，多時有22個超負(fù)荷運(yùn)行，還有28個接近滿負(fù)荷運(yùn)行。湖北省醫(yī)廢處置能力從疫情前的180噸/日提高到了667.4噸/日，武漢市醫(yī)廢處置能力從疫情前的50噸/日提高到了265.6噸/日。全國醫(yī)療廢物的處置能力由疫情前的4902.8噸/日，提高到6066.8噸/日，提高了23%(主要來自移動設(shè)備和協(xié)同處置增加)。
 

　　潘功表示，醫(yī)廢的應(yīng)急處理需求畢竟是短期的，行業(yè)回歸正常后，年均醫(yī)廢產(chǎn)量約為150萬噸以上，年復(fù)合增速近5%，處置產(chǎn)能建設(shè)已基本完畢。預(yù)計2020年我國醫(yī)廢處置行業(yè)運(yùn)營性市場空間約80億元/年,處置標(biāo)準(zhǔn)、要求在疫情過后有望進(jìn)一步提升。政治局會議中提到“打好污染防治攻堅戰(zhàn)，推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，加快補(bǔ)齊醫(yī)療廢物、危險廢物收集處理設(shè)施方面的短板”。其中的“短板”并不能通過短期大量資金投入盲目彌補(bǔ)部分區(qū)域的醫(yī)廢危廢產(chǎn)能缺口，更多是在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段從提質(zhì)的角度增強(qiáng)醫(yī)廢、危廢處置能力。

 

　　除了醫(yī)廢，危廢也一直是大家關(guān)心的話題。受疫情影響，前端工業(yè)暫?；蛘哐舆t開工，產(chǎn)生的危廢變少了，許多危廢廠沒有足夠的來料，因而也在一定程度上受到了疫情沖擊。
 

　　在政策方面，2020年6月正式實(shí)施的《危險廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》，對危廢的“柔性安全填埋”與“剛性安全填埋”作了專業(yè)規(guī)范和技術(shù)要求。不具有反應(yīng)性、易燃性或經(jīng)預(yù)處理不再具有反應(yīng)性、易燃性的廢物、砷含量大于5%的廢物不得進(jìn)入柔性填埋廠，需進(jìn)入剛性填埋場。而剛性填埋場造價較高，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)性一般。
 

　　潘功指出，僅以危廢填埋為經(jīng)營內(nèi)容，尤其是僅僅以柔性填埋為經(jīng)營內(nèi)容的企業(yè)，后續(xù)的業(yè)務(wù)增長空間會比較有限，抗風(fēng)險能力弱;而以危廢填埋/綜合利用、危廢填埋/危廢焚燒等綜合形式經(jīng)營的企業(yè)，借助于不同業(yè)務(wù)功能的疊加將會得到更多的業(yè)務(wù)增長空間。
 

　　同時，潘功指出，當(dāng)前危廢綜合處置價格的回落是前期行業(yè)供需不平衡導(dǎo)致價格過高，而市場經(jīng)過一定發(fā)展和冷靜，加之疫情有所影響下，行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。但是應(yīng)該明確的是，危廢處置價格的此輪走低將帶來部分中小型、規(guī)范性較差的企業(yè)運(yùn)營難以為繼，行業(yè)集中度將有一定的提高，而后價格勢必有所回升，無需擔(dān)心危廢價格無限制的回落，危廢處置價格在理性范圍內(nèi)震蕩將成為市場常態(tài)，而市場機(jī)制決定的區(qū)域間的價格差也必然會存在。

 

　　“危”“機(jī)”相生，焚燒、餐廚、廚余垃圾處理持續(xù)復(fù)蘇

 

　　垃圾焚燒一直是我國生活垃圾處置的主旋律。可以看到，在受到疫情影響的情況下，目前仍然有很多新焚燒廠在建。而在江蘇、陜西、青海這樣在一些上半年釋放項(xiàng)目不多的省市，總投資額明顯較大，可見這些地區(qū)有規(guī)模較大的新建焚燒廠出現(xiàn)。康恒1000噸單體爐排的投產(chǎn)也是很明顯的信號，規(guī)模越大，相對的效益集成就更明顯。潘功表示，在我國生活垃圾焚燒突飛猛進(jìn)發(fā)展的當(dāng)下，我們已經(jīng)進(jìn)入了效率時代，規(guī)模及管理的集約化，能量轉(zhuǎn)換效率的提升，產(chǎn)業(yè)園區(qū)的協(xié)同等成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
 

　　從城市類型看，當(dāng)前生活垃圾焚燒市場在繼續(xù)向四五線城市下沉。通過近十年的數(shù)據(jù)也可以明顯看出，下沉趨勢越發(fā)明顯。
 

　　2020年7月31日，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部等三部門聯(lián)合印發(fā)了《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》，指出在生活垃圾日清運(yùn)量超過300噸的地區(qū)，加快發(fā)展以焚燒為主的垃圾處理方式，到2023年基本實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾“零填埋”。潘功認(rèn)為，新政的出臺，對生活垃圾焚燒企業(yè)而言，在縣域市場出現(xiàn)了一定的放量空間，在小型焚燒/熱解技術(shù)仍有多種技術(shù)難點(diǎn)需要突破的當(dāng)下，多個縣市統(tǒng)一規(guī)劃焚燒能力將是一個重要選擇。
 

　　近年來，垃圾焚燒發(fā)電補(bǔ)貼政策改革的消息不斷發(fā)出，行業(yè)密切關(guān)注。2019年兩會期間，全國人大代表就此提出建議，后財政部給予回復(fù)，再次引發(fā)行業(yè)熱議。行業(yè)普遍認(rèn)為垃圾焚燒發(fā)電補(bǔ)貼改革已蓄勢待發(fā)。關(guān)于生活垃圾焚燒補(bǔ)貼有所調(diào)整的話題，E20研究院進(jìn)行了相應(yīng)的測算。
 

表1：未來兩年新增垃圾焚燒補(bǔ)貼額度測算(數(shù)據(jù)來源：E20研究院)
 

　　財政部預(yù)算司數(shù)據(jù)顯示，可再生能源電價附加收入自2012年來持續(xù)增長，2019年達(dá)到868.11億元，較上年增長82億元，而這82億元就是“以收定支”原則的“收”。受疫情影響，2020年可再生能源電價附加收入預(yù)計增收15.4億元(2020年中央財政預(yù)算)，為近10年來增收低。為確保補(bǔ)貼政策的平穩(wěn)延續(xù)，有一定概率可再生能源發(fā)展基金在2020年將獲得一筆國務(wù)院直接資金支持(虛線部分，假設(shè)30億元左右)，2021年后疫情時代經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，可再生能源電價附加收入將有望回歸正常水平。垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼支出金額約占可再生能源電價附加收入安排的中央本級支出7%。這一比例有望在此輪政策改革后逐步上漲，上漲空間主要來自于風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼的退坡。
 

　　以2020年、2021年可供新增項(xiàng)目安排資金額分別為45.4億元和58.5億元計，假設(shè)2020年垃圾焚燒補(bǔ)貼占比增長至10%，2021年增長至15%，則垃圾焚燒新增補(bǔ)貼額可分別達(dá)到4.54億元和8.76億元，折算新增補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)?？煞謩e達(dá)到1.78萬噸/日和3.43萬噸/日，補(bǔ)貼覆蓋比例將分別達(dá)到13.1%和27%。因此，潘功提示，對于補(bǔ)貼的調(diào)整，行業(yè)不必持有過度悲觀的情緒。
 

　　相比于生活垃圾焚燒，餐廚垃圾處理行業(yè)因“蝴蝶效應(yīng)”受到疫情的影響更大。餐廚垃圾處理企業(yè)的上游各環(huán)節(jié)均與此輪疫情爆發(fā)有一定關(guān)聯(lián)，比如多地疫情爆發(fā)的都是海鮮市場、菜市場等原材料供應(yīng)地，多地報道的疫情擴(kuò)散病例來自于半成品加工企業(yè)，還有不少城市的聚集性案例爆發(fā)于餐館后廚、就餐者聚餐等場景……而餐廚垃圾處理行業(yè)的景氣度與上游各環(huán)節(jié)影響下產(chǎn)生的餐廚垃圾量密切相關(guān)。在疫情爆發(fā)初期，正值春節(jié)假期這一傳統(tǒng)的餐飲市場峰值，為抗擊新冠疫情，我國采取了史無前例的近乎全國性社交隔離措施，外出就餐、大型婚喪酒席等活動被緊急叫停數(shù)月，春節(jié)假期延長，企事業(yè)單位食堂停工等多重原因?qū)е虏惋嬓袠I(yè)幾近停擺，而其下游的餐廚垃圾處理行業(yè)也在短期內(nèi)處于入料不足甚至低于保底量的情況。隨著疫情逐步穩(wěn)定，防疫常態(tài)化成為一定時期內(nèi)的必要動作，餐飲行業(yè)開始逐步回暖，但在性疫情結(jié)束前，我國的“后疫情時代”仍將一定程度上保留“非必要不聚會”的社交禮儀，餐飲行業(yè)的復(fù)蘇很難迅速回歸疫情前，且以新發(fā)地疫情等為代表的局域性病例小范圍爆發(fā)風(fēng)險持續(xù)存在，餐廚垃圾處理企業(yè)與餐飲行業(yè)共同面臨著行業(yè)性危機(jī)和不確定性風(fēng)險，餐飲廢棄物處理企業(yè)的運(yùn)營模式應(yīng)配合行業(yè)性變革而進(jìn)行創(chuàng)新和調(diào)整，如啟動保底量談判、特殊情況下的調(diào)價機(jī)制啟動、特許經(jīng)營期調(diào)整等，作為公共環(huán)境管理的責(zé)任主體，地方政府亦應(yīng)適當(dāng)關(guān)注此類中小微企業(yè)的生存問題，唇亡齒寒，“政企”相依，維持餐廚垃圾等環(huán)保運(yùn)營類企業(yè)的基本生存，既是維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會保持平穩(wěn)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，也是保障環(huán)境衛(wèi)生，城市正常運(yùn)轉(zhuǎn)的后方常態(tài)化抗“疫”戰(zhàn)。
 

　　隨著疫情的逐步好轉(zhuǎn)，國內(nèi)抗疫取得了明顯成效，餐飲等行業(yè)正在持續(xù)復(fù)蘇，餐廚垃圾處理行業(yè)現(xiàn)在也已經(jīng)慢慢迎來回暖。
 

　　隨著“宅經(jīng)濟(jì)”、遠(yuǎn)程辦公等新常態(tài)興起，居民在家時間有所增加，在垃圾分類“新時尚”逐步流行的背景下，居民家庭廚余垃圾分出量的增加速度開始漸超預(yù)期。疫情帶來的社交習(xí)慣的改變以及近兩年來地方政府在垃圾分類推廣過程中的持續(xù)努力，為廚余垃圾處理板塊按下了加速鍵。
 

　　根據(jù)北京公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年5月上旬家庭廚余垃圾日均分出量為451噸，中旬為729噸，下旬為1013噸;日均分出量達(dá)到740噸，與2019年5月相比增長37%;在上海，2020年6月上半月，濕垃圾日均分出量達(dá)到9632噸，相比沒有強(qiáng)制分類的2019年6月份，每天增加近2800噸。疫情期間有機(jī)固廢行業(yè)受到的沖擊已經(jīng)逐漸恢復(fù)，相信垃圾分類的持續(xù)推動下，行業(yè)將迎來快速發(fā)展。E20研究院預(yù)判，未來三年內(nèi)廚余垃圾處理行業(yè)將迎來快速發(fā)展，而末端處理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化也將反向助力前端垃圾分類工作的順利開展，促進(jìn)城市生活垃圾無害化、減量化、減量化以及社會治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化的真正進(jìn)階。

 

　　整體來看，有機(jī)固廢處理行業(yè)在疫情的短期沖擊和長期影響下，開始伴隨著“長期確定”的“不確定性”加速成長，越來越多的固廢開始關(guān)注有機(jī)垃圾資源化板塊。E20研究院數(shù)據(jù)中心對2020年上半年我國餐廚及廚余垃圾投運(yùn)市場進(jìn)行了盤點(diǎn)(下圖)。可以看到，隨著近幾年餐廚垃圾處理行業(yè)的發(fā)展，當(dāng)前落地項(xiàng)目已經(jīng)開始從試點(diǎn)城市向非試點(diǎn)城市地區(qū)擴(kuò)散。
 

 

　　從環(huán)境來看，我國在此輪疫情中經(jīng)濟(jì)活動已經(jīng)基本恢復(fù)，疫情經(jīng)濟(jì)基本結(jié)束，其他國家也在逐步的恢復(fù)。雖然形勢仍然嚴(yán)峻，但有危險，有困難的同時，我們需要直面挑戰(zhàn)的勇氣，才能搏得生機(jī)。潘功表示，在國家如此有力的抗疫成效面前，即使外循環(huán)有所影響，行業(yè)也應(yīng)當(dāng)對內(nèi)循環(huán)充滿信心，待到彼岸花開日，正是危中尋機(jī)時。（注：本文對原文略作刪減）
 

　　原標(biāo)題：E20研究院潘功：花開開彼岸，危機(jī)兩相生