動(dòng)力電池企業(yè)激戰(zhàn)新能源車盛宴 2017將呈現(xiàn)先抑后仰發(fā)展趨勢(shì)

"造車運(yùn)動(dòng)"正在不斷升溫。格力電器董事長(zhǎng)董明珠甚至孤注一擲，將自己個(gè)人全部資金押注銀隆新能源。而已在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游占有一席之地的動(dòng)力電池企業(yè)，則紛紛擦拳磨掌發(fā)起新攻勢(shì)，欲從新能源汽車產(chǎn)業(yè)的豪門盛宴中搶食更大的蛋糕。

高工產(chǎn)研董事長(zhǎng)張小飛近日分析指出，能在價(jià)格、技術(shù)、安全等方面形成綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的動(dòng)力電池企業(yè)將會(huì)快速上位，三四線動(dòng)力電池企業(yè)的生存將受到嚴(yán)重?cái)D壓?？深A(yù)見的是，在即將到來(lái)的2017年，行業(yè)洗牌將會(huì)提前到來(lái)。目前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量達(dá)145家，預(yù)計(jì)到2018年將減少至85家。

    日前，*發(fā)布的《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》征求意見稿中提到，鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于8GWh (GWh即十億瓦時(shí))，這對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能的要求可謂“巨變”。

    此外，2017年新能源汽車補(bǔ)貼將進(jìn)一步退坡，據(jù)*等四部委此前聯(lián)合下發(fā)的“關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知”，2017-2018年，除燃料電池車外，其余車型補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降20%，2019-2020年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降40%。這倒逼動(dòng)力電池企業(yè)加快通過(guò)規(guī)模擴(kuò)張以及技術(shù)創(chuàng)新降低成本，力助新能源汽車盡快適應(yīng)從政策為導(dǎo)向到以市場(chǎng)為導(dǎo)向的轉(zhuǎn)變。

競(jìng)爭(zhēng)加劇

    與比亞迪同設(shè)為深圳坪山新區(qū)“老鄉(xiāng)”的深圳沃特瑪電池有限公司(下稱“沃特瑪”)，正通過(guò)抱團(tuán)的方式挑戰(zhàn)比亞迪在新能源電池的*。在日前舉行的中國(guó)沃特瑪新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟第三屆年會(huì)上，沃特瑪董事長(zhǎng)李瑤談到，沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟研發(fā)總部將于2017年1月份投入，屆時(shí)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的近千家企業(yè)的研發(fā)力量將匯集深圳，未來(lái)將拉動(dòng)5000億的產(chǎn)值。

    借助聯(lián)盟資源共享，沃特瑪正在加快步伐與比亞迪、寧德時(shí)代等動(dòng)力電池制造*比拼。沃特瑪在2013年倡導(dǎo)建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，涵蓋新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及與新能源汽車相關(guān)聯(lián)的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、金融服務(wù)、高等院校和科研機(jī)構(gòu)。目前，聯(lián)盟企業(yè)已有1000余家，僅上市公司就達(dá)55家。

    作為zui早研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動(dòng)力電池的企業(yè)之一，沃特瑪走出不同于比亞迪、寧德時(shí)代兩大電動(dòng)企業(yè)發(fā)展模式的第三條路，希望通過(guò)利用企業(yè)集群的優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)研發(fā)、配套生產(chǎn)、市場(chǎng)開發(fā)、資金運(yùn)作等方面形成綜合競(jìng)爭(zhēng)力，在動(dòng)力電池領(lǐng)域占據(jù)更加有利的位置。

    沃特瑪總裁李金林于12月19日稱，2016年，沃特瑪在安徽銅陵、十堰、荊州、唐山、渭南等生產(chǎn)基地相繼投產(chǎn)，目前的產(chǎn)能已達(dá)到12GWh，成為國(guó)內(nèi)乃至規(guī)模zui大的動(dòng)力鋰電池企業(yè)。

    不過(guò)，由于統(tǒng)計(jì)口徑不同，第三方高工產(chǎn)業(yè)研究院此前統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)是，2016年比亞迪和寧德時(shí)代的動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃分別為16 GWh和10GWh，位居國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃*和亞軍，而沃特瑪以6 GWh的動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃位居第三。

    張小飛談到，動(dòng)力電池前五大企業(yè)(比亞迪、寧德時(shí)代、沃特瑪、國(guó)軒高科、力神)格局基本已定，但次級(jí)格局變化較大。未來(lái)幾年，影響產(chǎn)業(yè)格局的主要變量包括政府主導(dǎo)的采購(gòu)、電池技術(shù)水平、基于產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)以及規(guī)模效應(yīng)等。

    不僅沃特瑪，比亞迪和寧德時(shí)代等動(dòng)力電池*皆加快步伐。目前，比亞迪在惠州、深圳坑梓兩個(gè)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地共有10GWh的產(chǎn)能，該公司還正在坑梓基地?cái)U(kuò)建6GWh的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)會(huì)于明年達(dá)產(chǎn)。此外，比亞迪前不久在青海年產(chǎn)10GWh動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目、年產(chǎn)2萬(wàn)噸動(dòng)力電池材料生產(chǎn)及回收項(xiàng)目已開工。

    作為zui大的新能源汽車企業(yè)，比亞迪采取垂直生產(chǎn)的方式，新能源汽車與動(dòng)力電池相輔相成，新能源汽車的銷量帶動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)量攀升。按比亞迪規(guī)劃，2020年預(yù)計(jì)電池總產(chǎn)能將達(dá)到34GWh。比亞迪總裁王傳福此前在接受*財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)談到，比亞迪從電池、變速箱、電機(jī)、電控等皆自己生產(chǎn)，不僅是為了節(jié)約成本和提率，zui根本的還是在產(chǎn)業(yè)變動(dòng)更迭期迅速實(shí)現(xiàn)集成創(chuàng)新。

    寧德時(shí)代則更專注于動(dòng)力電池供應(yīng)商的角色，目前與華晨寶馬、 吉利帝豪EV、宇通純電動(dòng)客車等國(guó)內(nèi)外眾多汽車廠商深度合作寧德時(shí)代市場(chǎng)總監(jiān)楊琦19日接受*財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)稱，該企業(yè)今年大動(dòng)作連連，其中9月投資江蘇新廠，計(jì)劃產(chǎn)能10 GWh。

    在材料上，寧德時(shí)代逐步由磷酸鐵鋰/石墨、三元、高鎳三元/硅碳再到全固態(tài)鋰電池演進(jìn)。十三五期間將致力于高鎳三元/硅碳電池研發(fā)。國(guó)家十三五有一個(gè)很明確的科技攻關(guān)項(xiàng)目，下一代產(chǎn)品到2020年對(duì)比現(xiàn)在的動(dòng)力電池，能量密度要提高一倍(即300瓦時(shí)/公斤)，價(jià)格還要便宜一半。寧德時(shí)代是全國(guó)三家承接電池項(xiàng)目的單位之一。按寧德時(shí)代規(guī)劃，2020年產(chǎn)能劍指50GWh。

行業(yè)洗牌

    據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2016年鋰電池總產(chǎn)值達(dá)到1120億元，同比增長(zhǎng)31.8%，其中動(dòng)力電池產(chǎn)值較2015年增長(zhǎng)53.9%。資本也正快速涌入鋰電池行業(yè)。截至2016年1-11月，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)投資(含擬投資)超過(guò)1200億元，實(shí)際投資550億元，這一方面與項(xiàng)目資金需求有關(guān)，另一方面與市場(chǎng)機(jī)會(huì)有關(guān)。

    根據(jù)國(guó)家“十三五’”規(guī)劃，到2020年中國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)要達(dá)到500萬(wàn)部產(chǎn)銷目標(biāo)，這將是一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)。今年以來(lái)，新能源汽車市場(chǎng)風(fēng)起云涌，“騙補(bǔ)”事件攪亂了原先樂觀的步伐，今年國(guó)家新能源補(bǔ)貼至今未出臺(tái)。雖然政策不穩(wěn)定，未來(lái)補(bǔ)貼政策呈現(xiàn)退坡趨勢(shì)甚至全部取消，但擋不住汽車電動(dòng)化的趨勢(shì)，今年仍然有許多新勢(shì)力投入造車陣營(yíng)中。智電互動(dòng)集團(tuán)董事長(zhǎng)龐義成近日在第七屆新能源大會(huì)上談到，2016年亮相的新品牌包括長(zhǎng)江、前途、萬(wàn)向等16個(gè)，這不算傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型做新能源，比如大眾、寶馬、通用、日產(chǎn)和豐田。

    目前，動(dòng)力電池價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，這更有利于新能源汽車推廣，此前，占新能源汽車制造成本的一半甚至更多。高工產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)羅煥塔接受*財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)談到，現(xiàn)在動(dòng)力電池在新能源汽車制造成本占比降至30-40%。2016年動(dòng)力電池價(jià)格穩(wěn)中有降，成本下降的主要原因在于，規(guī)?；?yīng)顯現(xiàn)、制造合格率提升以及自動(dòng)化程度提高。

    羅煥塔談到，在政策和資本的雙重驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)2016年動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)60GWh。主流動(dòng)力電池廠處于擴(kuò)產(chǎn)狀態(tài)，到2016年底，動(dòng)力電池產(chǎn)能較去年同期增長(zhǎng)超*。不過(guò)，他同時(shí)提到，2016年受補(bǔ)貼、三元暫緩、騙補(bǔ)、動(dòng)力電池規(guī)范調(diào)整等影響，部分?jǐn)U產(chǎn)規(guī)劃擱淺。

    “鋰電池從數(shù)碼領(lǐng)域的野蠻生長(zhǎng)在進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)的豪門盛宴后，必然會(huì)面臨深度的行業(yè)調(diào)整和內(nèi)部整合。加上政策的不斷施壓，2017年將呈現(xiàn)出先抑后揚(yáng)的發(fā)展趨勢(shì)，整個(gè)行業(yè)將會(huì)是在絕望中尋找希望，整合分化將成主流。”羅煥塔分析認(rèn)為，明年動(dòng)力電池開始產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)真正開始，降成本壓力加大。

文章來(lái)源：一財(cái)網(wǎng)