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水十條力促環(huán)保標(biāo)的布局 土十條等持續(xù)深挖市場
配套政策的出臺將促成污水處理、環(huán)境污染治理以及監(jiān)測板塊的行情爆發(fā)，其板塊受益程度羅列如下：污水處理工程、環(huán)境污染治理、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)保設(shè)備、再生水及海水淡化、節(jié)水灌溉、園林綠化及養(yǎng)護(hù)、水土保持及生態(tài)修復(fù)。
在大氣十條、水十條、土十條相繼發(fā)布或即將發(fā)布的預(yù)期下，整個節(jié)能環(huán)保板塊都是可以中長線布局的標(biāo)的。那么，受益“水十條”多的是哪些上市公司？
津膜科技：公司訂單隨著行業(yè)投資的增加將逐漸增多，同時公司為“大行業(yè)”中的小公司，成長空間巨大。
碧水源：非公開增發(fā)可能成為業(yè)績增速的分水嶺，預(yù)計(jì)15年增長加速；PPP背景下的輕資產(chǎn)模式仍能保持較高的資產(chǎn)回報(bào)率和利潤增速。
國中水務(wù)：高難度工業(yè)廢水處理業(yè)務(wù)取得重大突破，發(fā)展前景看好；并購Josab和億思通形成農(nóng)村水務(wù)市場先發(fā)優(yōu)勢；水通道蛋白膜商業(yè)化進(jìn)程即將開啟，未來前景可期。
首創(chuàng)股份：公司手握水務(wù)運(yùn)營資產(chǎn)的資源，在后續(xù)的提標(biāo)改造、污泥處置、再生水等業(yè)務(wù)中具有當(dāng)仁不讓的先發(fā)優(yōu)勢。
瀚藍(lán)環(huán)境：公司將復(fù)制“南海模式”，實(shí)現(xiàn)成為“全國有影響力的系統(tǒng)化環(huán)境服務(wù)投資商和運(yùn)營商”的戰(zhàn)略目標(biāo)。
桑德環(huán)境：國內(nèi)固廢處置工程系統(tǒng)集成領(lǐng)域的企業(yè)，被清華控股入主后，將成為清華系的環(huán)保上市平臺，環(huán)保資產(chǎn)整合大平臺開啟。
“水十條”將在污水處理、工業(yè)廢水、全面控制污染物排放等多方面進(jìn)行強(qiáng)力監(jiān)管并啟動嚴(yán)格問責(zé)制，鐵腕治污將進(jìn)入“新常態(tài)”，下一步環(huán)保部將陸續(xù)出臺配套措施、考核辦法和實(shí)施細(xì)則，落實(shí)“水十條”，源頭治理將成為重點(diǎn)，對地下水的重視將有所加強(qiáng)。目前我國污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)偏低，對污水處理廠提標(biāo)改造需求迫切，污水處理產(chǎn)業(yè)還將發(fā)展，相關(guān)配套政策逐步出臺將是新常態(tài)。
2015年，還將會有哪些支持性的政策出臺？在國家“氣十條”、“水十條”相繼頒布后，治理土壤污染作為我國向污染宣戰(zhàn)的三大行動之一，已納入決策層規(guī)劃，“土十條”快有望于今年下半年出臺，因此投資者今年可逢低布局相關(guān)概念個股，如永清環(huán)保、鐵漢生態(tài)、維爾利、格林美、桑德環(huán)境、東江環(huán)保等。
PPP促進(jìn)各類資本加速進(jìn)入，深度參與。在PPP模式下，大額訂單集中釋放，其體量和規(guī)模對整體規(guī)模偏小的環(huán)保公司而言難以很好匹配，如大額融資需求、政府談判能力、訂單獲取能力等方面；另一方面，各類資本嗅到環(huán)保PPP模式下的巨大市場，紛紛尋求各種渠道進(jìn)入。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來其他行業(yè)轉(zhuǎn)型環(huán)保的案例超過10家，包括大連控股、啟源裝備、天保重裝、南鋼股份等企業(yè)通過并購、資產(chǎn)置換和設(shè)立基金等方式邁入環(huán)保行業(yè)；另外，萬邦達(dá)、盛運(yùn)環(huán)保、先河環(huán)保等5家環(huán)保公司今年新設(shè)產(chǎn)業(yè)并購基金（合計(jì)規(guī)模超過100億元）與各類資本深度合作。
