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杜安環(huán)保
第一部分：環(huán)衛(wèi)篇
E20研究院數(shù)據(jù)研究中心從E標(biāo)通(信息來(lái)源：全國(guó)各級(jí)政府采購(gòu)網(wǎng)/公共資源交易平臺(tái))獲悉：2022年1-6月，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)共計(jì)釋放5153個(gè)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)類項(xiàng)目(含標(biāo)段)，新增年服務(wù)金額350.29億余元，新增合同額1012.39億余元。
圖1：2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目中標(biāo)情況
3年以上環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目新增數(shù)量有逐年遞減的趨勢(shì)。3年以上服務(wù)模式為購(gòu)買服務(wù)和PPP的項(xiàng)目基本遵循逐年減少的規(guī)律，下降幅度顯著，非PPP特許經(jīng)營(yíng)模式的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目數(shù)量在逐年增加。同樣，非PPP特許經(jīng)營(yíng)類環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的數(shù)量占比在持續(xù)增加，PPP項(xiàng)目占比略有回升，但依然遠(yuǎn)低于非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目占比。
第二部分：固廢篇
2022年1-6月，固廢招投標(biāo)市場(chǎng)共計(jì)釋放65個(gè)固廢投資運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目，較2021年上半年減少26個(gè)項(xiàng)目；其中：新增生活垃圾焚燒或協(xié)同打包項(xiàng)目28個(gè)，有機(jī)廢棄物處理或協(xié)同打包21個(gè)，建筑垃圾資源化項(xiàng)目(含標(biāo)段)7個(gè)，靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目3個(gè)。新增建設(shè)投資總額超193.79億元(不完全統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目未披露建設(shè)投資額)，同比減少107.21億元。
圖2：2022年1-6月固廢投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目中標(biāo)情況
生活垃圾焚燒或協(xié)同打包項(xiàng)目中，民企和市場(chǎng)化國(guó)企中標(biāo)數(shù)量較多，另有平臺(tái)型國(guó)企中標(biāo)項(xiàng)目，和2021年1-6月相比，今年上半年無(wú)偏民企混合企業(yè)中標(biāo)，更多分析詳見(jiàn)生活垃圾焚燒部分分析。
有機(jī)廢棄物處理或協(xié)同打包項(xiàng)目中，上半年所開(kāi)標(biāo)的項(xiàng)目分別被民企、市場(chǎng)化國(guó)企以及市(縣)級(jí)平臺(tái)企業(yè)中標(biāo)，和2021年1-6月相比，今年上半年無(wú)省級(jí)平臺(tái)型企業(yè)中標(biāo)，更多分析詳見(jiàn)有機(jī)廢棄物處理處置部分分析。
建筑垃圾資源化項(xiàng)目和靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，2022年1-6月開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目分別被民企和市場(chǎng)化國(guó)企、市場(chǎng)化國(guó)企和市(縣)級(jí)平臺(tái)企業(yè)獲得。值得注意的是，和2021年1-6月相比，今年上半年無(wú)民企中標(biāo)靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，無(wú)市(縣)級(jí)平臺(tái)中標(biāo)建筑垃圾資源化項(xiàng)目。更多分析詳見(jiàn)建筑垃圾資源化部分分析。
第三部分：土壤修復(fù)工程篇
2022年1-6月共計(jì)成交土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目113個(gè)，較2021年同期減少168個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)金額約38.94億元，較2021年同期減少17.81億元。其中：1季度成交49個(gè)項(xiàng)目，成交額為19.01億元；下半年成交64個(gè)項(xiàng)目，成交額19.93億元。
圖3：2022年1-6月土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目中標(biāo)情況
從地理區(qū)分布看，華東地區(qū)無(wú)論從成交項(xiàng)目數(shù)量和成交額均呈現(xiàn)“斷崖式”領(lǐng)先。從項(xiàng)目類型看，工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)類工程項(xiàng)目在2022年上半年中標(biāo)的數(shù)量最多，共計(jì)中標(biāo)79個(gè)項(xiàng)目，成交額共計(jì)36.52億元；其次是農(nóng)用地污染修復(fù)類工程項(xiàng)目，成交24個(gè)項(xiàng)目，成交額約1.31億元；礦區(qū)污染修復(fù)類工程項(xiàng)目成交2個(gè)，成交額約0.03億元；另有其他類污染場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目，成交8個(gè)，成交額約1.09億元。
第四部分：垃圾填埋篇
2022年1-6月共計(jì)成交生活垃圾填埋場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目107個(gè)，中標(biāo)金額約55.46億元。其中：一季度成交40個(gè)項(xiàng)目，成交額為43.78億元；二季度成交67個(gè)項(xiàng)目，成交額11.68億元。
圖4：2022年1-6月每月生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目中標(biāo)情況
按填埋場(chǎng)建設(shè)屬性看，2022年上半年新建生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目7個(gè)；其余135個(gè)項(xiàng)目均為存量生活垃圾填埋場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目。存量項(xiàng)目主要以工程類項(xiàng)目為主，共計(jì)成交125個(gè)項(xiàng)目，按項(xiàng)目數(shù)量占比92%，運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目主要為委托運(yùn)營(yíng)形式，占比為10%。細(xì)化工程類項(xiàng)目，其中：維護(hù)改造擴(kuò)容工程項(xiàng)目占比較大，共計(jì)成交74個(gè)項(xiàng)目，占比55%；其次是封場(chǎng)修復(fù)項(xiàng)目，占比34%；填埋場(chǎng)復(fù)生占比為3%。
第五部分：水務(wù)篇
2022年1-6月，水務(wù)招投標(biāo)市場(chǎng)共計(jì)釋放113個(gè)水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目，較2021年上半年減少72個(gè)項(xiàng)目；新增建設(shè)投資總額超544.14億元(不完全統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目未披露建設(shè)投資額)，同比減少762.60億元。數(shù)量和建設(shè)投資總額均較2021年同期下降。
圖5：2021-2022年1-6月水務(wù)PPP&非PPP特許經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)每月情況
細(xì)化水務(wù)類型看，每年釋放最多的項(xiàng)目類型是市政供、排水項(xiàng)目，其次是村鎮(zhèn)供、排水和水環(huán)境項(xiàng)目。
對(duì)比分析不同企業(yè)類型在2021-2022年上半年水務(wù)市場(chǎng)中標(biāo)情況發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)型國(guó)企無(wú)論從中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量還是市場(chǎng)份額均處于第一位置；項(xiàng)目數(shù)量釋放第二位的是C/D方陣企業(yè)；A方陣和建筑型央企雖然中標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)量并不多，但建設(shè)投資總額均超過(guò)C/D方陣。
市政供、排水領(lǐng)域，2021-2022年1-6月共計(jì)釋放253個(gè)市政供、排水投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。其中：2021年共計(jì)釋放200個(gè)，建設(shè)投資總額為1165.02億元；2022年上半年共計(jì)釋放53個(gè)項(xiàng)目，較同期減少38個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)投資總額為259.05億元，同比減少53.54%。
村鎮(zhèn)供、排水領(lǐng)域，2021-2022年1-6月共計(jì)釋放76個(gè)村鎮(zhèn)供、排水投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。其中：2021年共計(jì)釋放61個(gè)，建設(shè)投資總額為305.37億元；2022年上半年共計(jì)釋放15個(gè)項(xiàng)目，較同期減少10個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)投資總額為56.24億元，同比減少61.21%。
水環(huán)境，2021-2022年1-6月共計(jì)中標(biāo)62個(gè)水環(huán)境類項(xiàng)目，建設(shè)投資總額649.90億元。其中：2021年共計(jì)釋放46個(gè)，建設(shè)投資總額為506.16億元；2022年上半年共計(jì)釋放16個(gè)項(xiàng)目，較同期減少14個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)投資總額為143.74億元，同比減少57.07%。
2021-2022年1-6月共計(jì)中標(biāo)15個(gè)污泥投資運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目，建設(shè)投資總額15.39億元。其中：2021年共計(jì)釋放13個(gè)，建設(shè)投資總額為13.09億元；2022年上半年共計(jì)釋放2個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)投資總額為2.30億元。河南省，“一軍突起”，共計(jì)釋放4個(gè)污泥投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。
原標(biāo)題：1850億！環(huán)衛(wèi)、固廢、土壤、水務(wù)等，上半年哪個(gè)賽道更勝一籌
