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2018年，中國(guó)天楹88.8億天價(jià)收購(gòu)歐洲垃圾焚燒發(fā)電巨頭Urbaser的“驚艷”仍在眼前，中國(guó)天楹直接于2021年6月初公開了后者100%股權(quán)的出售交易，一時(shí)間成為熱點(diǎn)話題。
概述：
《中國(guó)天楹股份有限公司重大資產(chǎn)出售預(yù)案》顯示，中國(guó)天楹全資子公司Firion Investments, S.L.U.將向Global Moledo, S.L.U.出售其所持 Urbaser, S.A.U. 100%股權(quán)。
預(yù)估值：14.38億歐元(近112億元人民幣)
交易對(duì)價(jià)：15億歐元(約116.7億元人民幣)
交易方式：本次交易對(duì)價(jià)均為現(xiàn)金
交易估值市盈率：23倍
據(jù)中國(guó)天楹表示，收購(gòu) Urbaser 戰(zhàn)略目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)。
?、?掌握了先進(jìn)技術(shù)及管理體系，完成全產(chǎn)業(yè)鏈布局
5年來，收購(gòu) Urbaser 使得中國(guó)天楹完成覆蓋智慧分類、環(huán)衛(wèi)、分揀以及資源化利用和末端處置城市環(huán)境服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
?、?國(guó)際化戰(zhàn)略得以落實(shí)
先后在越南、新加坡等市場(chǎng)取得了重大突破，品牌以及市場(chǎng)業(yè)績(jī)得到認(rèn)可。
未來5年，中國(guó)天楹的發(fā)展主要依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)帶動(dòng)公司業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。
本次交易能夠顯著降低中國(guó)天楹資產(chǎn)負(fù)債率，商譽(yù)由 56 億元降至 0.4億元，資本結(jié)構(gòu)將得到調(diào)整并獲得充沛資金支持新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，有效保障中小股東利益。(收購(gòu)Urbaser后，中國(guó)天楹截至2020年底的商譽(yù)達(dá) 56 億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)75%，影響了股權(quán)和債券融資)。
本次交易尚需履行的程序及獲得的批準(zhǔn)：
1、本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估工作完成后，中國(guó)天楹需再次召開董事會(huì)審議本次交易及本次交易涉及的相關(guān)事宜；
2、中國(guó)天楹股東大會(huì)審議通過本次交易；
3、歐盟與智利主管機(jī)構(gòu)反壟斷審查；
4、西班牙外商投資及反洗錢審查，以及法國(guó)外商直接投資審查；
5、其他必需的審批、備案或授權(quán)(如有)。
因本次重大資產(chǎn)重組不涉及發(fā)行股份，且不構(gòu)成重組上市，不需履行中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)程序。
6月5日，F(xiàn)irion、中國(guó)天楹與Global Moledo, S.L.U.簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。不涉及發(fā)行股份，不影響上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。
回顧此前中國(guó)天楹收購(gòu)Urbaser的交易：
2016年，中國(guó)天楹與中節(jié)能、大港股份等企業(yè)組成并購(gòu)基金并聯(lián)合其他投資方共同收購(gòu)了Urbaser，隨后中國(guó)天楹公告將通過收購(gòu)江蘇德展完成對(duì)Urbaser的控股。2018年9月底，這場(chǎng)被打上了“蛇吞象”標(biāo)簽的并購(gòu)交易終于塵埃落定。
當(dāng)時(shí)，Urbaser總資產(chǎn)是中國(guó)天楹的近3倍。
不過根據(jù)收購(gòu)方案顯示，這筆交易以股份方式支付了大部分對(duì)價(jià)(64.04億元)，現(xiàn)金方式支付了24.78億元。而本次交易，是全現(xiàn)金交易。
中國(guó)天楹
一季度報(bào)顯示，營(yíng)收為57.8億元，同比增長(zhǎng)14.65%；凈利潤(rùn)1.22億元，同比增長(zhǎng)13.27%。
報(bào)告期內(nèi)大事件：
1、Urbaser引戰(zhàn)投(現(xiàn)為100%股權(quán)出售)
2、拆分江蘇楹環(huán)城市環(huán)境服務(wù)有限公司上市
上市方案已初步確定，前期籌備工作正在有序進(jìn)行中。
3、股份回購(gòu)
截止 2021 年 3 月 31 日，公司通過回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股份數(shù)量為 22,994,115 股，約占公司目前總股本的0.9111%，購(gòu)買最高成交價(jià)為 4.50 元/股，購(gòu)買的最低成交價(jià)為 3.82 元/股，成交總金額為97,699,616.84 元(不含交易費(fèi)用)。
