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GWI全球水務(wù)公司排行榜又發(fā)布了。
每隔一段時間，GWI就要發(fā)布一張全球水務(wù)公司的排行榜單，有營收的，有處理量的，有利潤的，還有競爭力的。
作為全球?qū)I(yè)水務(wù)環(huán)保平臺，GWI榜單的含金量頗高，從中可以獲取不少有價值的信息。更重要的是，它站在國際視角，可以為國內(nèi)企業(yè)提供更宏大的世界觀，從而跳出固有思維模式的限制。
5月11日最新發(fā)布的這張榜單，給全球TOP50水務(wù)公司做了一個排名，主要的比較維度是營收。
TOP50里面，來自中國的公司有5家，分別是北控水務(wù)(第9名)、中國聯(lián)塑集團(tuán)(第15名)、首創(chuàng)集團(tuán)(第26名)、粵海投資(第31名)和碧水源(第36名)。
其中，中國公司里排名第一的北控水務(wù)，估算水務(wù)收入是33億美元，相比世界排名第一的威立雅(192億)，差距還是非常明顯的。
不過，與2015年時的排名相比，中國公司都有了不小的進(jìn)步。北控水務(wù)進(jìn)步了19名，是全球進(jìn)步最大的一家。首創(chuàng)集團(tuán)進(jìn)步了16名，碧水源進(jìn)步了14名，中國聯(lián)塑集團(tuán)和粵海投資也分別進(jìn)步了2名。
這個排名，相比上一年，中國公司其實還略有下降。
2020年8月28日，GWI發(fā)布上一年度的“全球水務(wù)領(lǐng)域營收TOP40公司排名”，當(dāng)時中國公司里上榜的也是北控水務(wù)、中國聯(lián)塑集團(tuán)、碧水源、首創(chuàng)集團(tuán)和粵海投資5家。
但是，當(dāng)時北控水務(wù)的估算水務(wù)收入是36億，排名全球第7；今年則下降到33億，排名全球第9。碧水源也從去年的18億下降到今年的15億，排名從第21下降到第36。
相反，首創(chuàng)集團(tuán)則從第29名上升到第26名，粵海投資也從第37名上升到第31名。
不過，整體來看，水務(wù)行業(yè)并不是一個特別賺錢的領(lǐng)域。以去年的榜單為例，全球前40的水務(wù)企業(yè)中，只有2家(威立雅和蘇伊士)能夠躋身《財富》500強排行榜，說明這個行業(yè)仍然是“一個很難真正獲得大筆收入的生意”。
回顧以往，GWI從不同維度還發(fā)布過很多全球水務(wù)公司的排行榜，從中可以看出中國企業(yè)的短板和優(yōu)勢。
01 水處理量
水處理量方面，《環(huán)保圈》能夠找到的是一個比較老的榜單，2016年發(fā)布的，但也有一定的參考性。
2016年10月27日，GWI將“擁有最多BOT以及BOO項目（污）水處理量的水務(wù)公司”做了一個排行。計算方法是每個公司按項目所占股權(quán)折算后的總水處理量(實際項目處理量=項目處理量*水務(wù)公司在該項目中擁有的股權(quán))。
在這份榜單中，有多家中國企業(yè)上榜，比如排名第1的北控水務(wù)(處理量8.125百萬噸/日)，排名第3的首創(chuàng)股份、第4的光大水務(wù)、第5的上實環(huán)境、第7的天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保、第9的成都興蓉環(huán)境，以及第10的中環(huán)保水務(wù)。
在前10名里，中國企業(yè)就占據(jù)7席，可謂大獲全勝。
此外，在前50強的企業(yè)中，還有不少中國企業(yè)上榜，比如第11位的上海城投、第12位的桑德國際等。整個前50名里，中國企業(yè)有26家，占據(jù)了“半壁江山”。
這充分說明，中國企業(yè)在水處理量上占據(jù)著絕對的優(yōu)勢，這也是中國企業(yè)在未來競爭中可能勝出的一個重要基礎(chǔ)。
02 服務(wù)人口
與水處理量密切相關(guān)的一個指標(biāo)，是服務(wù)人口。
2016年，GWI也曾按照服務(wù)人口的數(shù)量排名，發(fā)布過一個“全球排名前40的水務(wù)運營商”榜單。
其中，排名第一的是蘇伊士，第二的是威立雅。
前10名中，中國企業(yè)有5個，分別是北控水務(wù)(第3名)、首創(chuàng)股份(第5名)、上海實業(yè)(第7名)、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保(第8名)和桑德國際(第10名)。
前40名中，中國企業(yè)也不少，總共有13個，占比近三分之一。除了上面提到的5家，還有中國水務(wù)、重慶水務(wù)、光大水務(wù)等。
但這里面有一個重要的問題，就是中國企業(yè)中，本國市場的占比幾乎都在100%。相比蘇伊士(本國市場占比9%)、威立雅(本國市場占比19%)，中國企業(yè)的國際化程度幾乎為零。
當(dāng)然，隨著“一帶一路”政策的推廣，中國水務(wù)公司的實力也將日益增強，相信將有越來越多的中國公司進(jìn)軍海外，國際水務(wù)資產(chǎn)增加指日可待。
03 水價
看完前面幾個數(shù)據(jù)，有人可能會有疑問，中國企業(yè)的水處理量和服務(wù)人口都這么大，為什么營收卻沒有相應(yīng)增加，營收的排名為何與水處理量的排名不匹配？
一個重要的原因就是水價。
2019年9月，GWI曾經(jīng)對該年度全球185個國家的水價進(jìn)行過統(tǒng)計分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，美屬維爾京群島的水價位列第一，為7.88美元/立方米(約人民幣56元/噸)，丹麥和冰島等北歐國家緊隨其后。
而中國的平均水價為0.54美元/立方米（約人民幣3.8元/噸），北京作為中國內(nèi)地水價最高的城市，水價為0.7美元/立方米（含自來水與污水，約人民幣5元/噸），但仍僅為國際最高水平的十分之一。
GWI特別指出，有部分國家的水價與其所需支持的供水與污水日常運行費用相比較低，主要依賴于政府的補貼，這些國家包括：中國、韓國、沙特阿拉伯、科威特和印度。
看一看這份榜單，中國的水價只有第一名的7%，是美國的12%，新加坡和以色列的1/4。
這就可以解釋，為什么中國企業(yè)的水處理量這么大，而營收卻無法趕上威立雅和蘇伊士了。
注：本表只選取報告中部分國家水價情況
04 技術(shù)
除了水價，中國企業(yè)還有一個短板，就是技術(shù)。
2020年2月，GWI發(fā)布過一份“過去十年全球水務(wù)技術(shù)公司的突破與隕落TOP10榜單”，但遺憾的是，無論是突破的技術(shù)，還是隕落的技術(shù)，都與中國企業(yè)無關(guān)。
那些與“過去十年全球水業(yè)最佳突破技術(shù)”有關(guān)的公司，都是海外企業(yè)，如荷蘭RoyalHaskoningDHV公司、NanoH2O、康碧、威立雅、杜邦、蘇伊士、德國瀅格膜等。
在技術(shù)方面，中國企業(yè)與國際先進(jìn)水平還有不小的差距，需要迎頭趕上。
“過去十年全球水業(yè)最佳突破技術(shù)”
過去十年發(fā)展欠佳的新興技術(shù)
05 利潤
2020年6月，GWI榜單發(fā)布過一份“2019全球水務(wù)行業(yè)利潤大盤點”，對全球的主要水務(wù)公司進(jìn)行了年報分析，并按銷售回報率和已動用資本回報率對企業(yè)進(jìn)行了排名。
有意思的是，在利潤方面，中國企業(yè)的表現(xiàn)還不錯。
按銷售利潤率排名（利息和稅前利潤除以收入），第一名竟然是來自中國的企業(yè)——粵海投資，它的銷售利潤率高達(dá)43%。
緊隨其后，中國水務(wù)集團(tuán)排名第4，銷售利潤率37.2%。北控水務(wù)排名第7，銷售利潤率35.4%。
前十名中，中國企業(yè)占據(jù)3席，近1/3。前20名中，中國企業(yè)也有7家上榜，為數(shù)不少。
不過，如果按照已動用資本回報率排名(EBIT除以總資產(chǎn)減去流動負(fù)債)，雖然排名第一的還是中國企業(yè)——中國聯(lián)塑集團(tuán)，但前10名中就只有它一家中國企業(yè)了，前20名中也僅剩3家，其他兩家分別是中國水務(wù)集團(tuán)和粵海投資。
按照GWI的解釋，通常水務(wù)企業(yè)有巨大的銷售利潤率，但是在已動用資本回報率方面卻偏低，而技術(shù)公司則通常是相反的。
按銷售利潤率排名
按已動用資本回報率排名
06 競爭力
前面說的幾項排名，都是營收、水處理量、服務(wù)人口、水價、技術(shù)、利潤等各個分項的排名。而現(xiàn)在要說的這個，則是一個綜合競爭力的排名。
2020年7月，GWI發(fā)布“全球水務(wù)行業(yè)競爭力TOP20”，根據(jù)十項維度，給出了一份全球水務(wù)行業(yè)的競爭力排名。
這十項維度分別是：供水基礎(chǔ)設(shè)施(水廠、管網(wǎng)等設(shè)施普及以及績效情況)、污水基礎(chǔ)設(shè)施(污水處理設(shè)施、管網(wǎng)等情況)、部門架構(gòu)(公用事業(yè)架構(gòu)分散程度，政府是否有專門部門)、金融(該行業(yè)是否主要通過水費自籌資金)、法規(guī)(標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其實施情況如何)、研發(fā)影響(該國在水務(wù)領(lǐng)域的研發(fā)方面是否發(fā)揮了舉足輕重的作用)、專業(yè)知識影響(該國是世界其他國家與水務(wù)市場技術(shù)的出口方還是進(jìn)口方)、私營部門的價值體現(xiàn)(是否允許私營部門參與)、水資源挑戰(zhàn)(人均淡水量情況)和發(fā)展速度(在過去十年中，該行業(yè)的績效提高程度)。
十個指標(biāo)中，每個指標(biāo)都按照1-3分給予打分，最后計算綜合得分。
最后得出的結(jié)果，新加坡第一，澳大利亞第二，荷蘭和以色列分列三、四名，中國和美國則并列排在第十三位。
前十名中，基本都被歐洲國家所占據(jù)。
有意思的是，這份榜單對每個國家都有一句簡評，對中國的簡評是“十年飛速轉(zhuǎn)型”。
而這也是中國得分最高的單項之一，在前20名的國家中，只有中國和澳大利亞在“發(fā)展速度”一欄得到了3分最高分。
中國其它兩項得分為3分的項目分別是“部門管理架構(gòu)”和“水資源挑戰(zhàn)”。也就是說，中國政府管理的力度，以及中國人均水資源的稀缺程度，其實是中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展的兩大優(yōu)勢。
而污水基礎(chǔ)設(shè)施、金融、研發(fā)影響、專業(yè)知識影響這4項，中國的得分則是1分，是弱項。
也就是說，中國未來需要彌補污水處理的短板，增加金融扶持，加大技術(shù)研發(fā)，提高國際化程度。
此外，在這份榜單中，其他排名靠前的國家也都有值得中國學(xué)習(xí)的地方。
比如污水資源化，排名第一的新加坡，工業(yè)污水回收利用率能達(dá)到85%以上，中水回用率也能達(dá)到60%以上。以色列的污水回收率也達(dá)到了75%。
比如管網(wǎng)，GWI對日本的簡評是“無可挑剔的管網(wǎng)”。有研究顯示，日本地下排水管道網(wǎng)羅全國，長達(dá)幾十萬公里。城市主管道直徑達(dá)到7到10米，甚至有近25米的記錄在冊，對比我國普遍在2米到8米左右的配置，足見差距。
再比如污泥，GWI對德國的簡評是“污泥管理先進(jìn)”。德國的污泥法歷經(jīng)10多年修訂，于2017年8月正式生效，明確要求在12年到15年的過渡期后，所有規(guī)模超過5萬人口當(dāng)量的污水廠都必須從污泥或者污泥灰進(jìn)行磷回收，同時禁止污泥土地利用。
總之，從上述幾份榜單中，可以清晰地看出中國水務(wù)企業(yè)在全球范圍內(nèi)的優(yōu)勢、短板和方向。中國最大的優(yōu)勢就是人口多，水處理量大；人均水資源量低，需求迫切；以及發(fā)展速度快。
而中國企業(yè)的劣勢，則體現(xiàn)在水價、技術(shù)、國際化程度，以及配套金融政策等方面。
對標(biāo)國際先進(jìn)水平，中國水務(wù)企業(yè)未來的發(fā)展方向正是“十四五”規(guī)劃提出的幾個重點——污水資源化、管網(wǎng)、污泥等，可能還要加上一個碳中和。
總體來講，經(jīng)過了十多年的高速發(fā)展，中國水務(wù)企業(yè)與國際先進(jìn)水平的距離正在縮小，“30·60目標(biāo)”的提出更是讓中國水務(wù)企業(yè)與外國企業(yè)站在了同一起跑線上。未來，隨著相關(guān)金融政策、價格機制的調(diào)整，國內(nèi)水務(wù)企業(yè)并購重組逐步完成，市場需求進(jìn)一步釋放，中國水務(wù)企業(yè)也有望進(jìn)一步拉近與國際水平的距離，趕上甚至反超。
從這一點上看，中國的水務(wù)行業(yè)潛力巨大、前景光明，未來將大有可為。
原標(biāo)題：從國際視角，看中國水務(wù)行業(yè)的優(yōu)勢、短板和方向
原標(biāo)題：從國際視角，看中國水務(wù)行業(yè)的優(yōu)勢、短板和方向
