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東江環(huán)保股份有限公司擬以現(xiàn)金方式收購北京瀚豐聯(lián)合科技有限公司持有的郴州雄風(fēng)環(huán)保科技有限公司70%股權(quán)。
交易概述
公司于2020年12月31日召開第七屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨簽署<股權(quán)收購意向協(xié)議>的議案》，同意公司與瀚豐聯(lián)合就收購雄風(fēng)環(huán)保70%股權(quán)事項明確相關(guān)事宜，并簽訂《股權(quán)收購意向協(xié)議》。本次擬簽署的《股權(quán)收購意向協(xié)議》僅為意向性協(xié)議，無需提交公司股東大會審議。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)初步研究和測算，收購雄風(fēng)環(huán)保70%股權(quán)事項可能構(gòu)成 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易尚處于初步籌劃階段，具體交易方案仍需進(jìn)一步論證協(xié)商，并需按照相關(guān)法律法規(guī)及公司章程等規(guī)定履行必要的決策和審批程序。
交易金額：
在前期初步評估的基礎(chǔ)上，經(jīng)初步協(xié)商，雙方對剝離完成后的雄風(fēng)環(huán)保資產(chǎn)預(yù)估值約 7.2 億元(不含負(fù)債)，對應(yīng) 70%股權(quán)的預(yù)估值約為 5 億元，具體估值根據(jù)后續(xù)審計評估結(jié)果，經(jīng)雙方友好協(xié)商確定。
交易進(jìn)展
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第2 號——停復(fù)牌業(yè)務(wù)》及其他有關(guān)規(guī)定，公司需每 10 個交易日定期披露相關(guān)進(jìn)展情況。
截止1月16日，公司已與瀚豐聯(lián)合在廣東省深圳市簽署《股權(quán)收購意向協(xié)議》。
截止4月6日，公司已聘請財務(wù)顧問、法律顧問、審計機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，正在有序推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組所涉及的盡職調(diào)查、審計與評估等各項工作。
交易目的
1、拓寬業(yè)務(wù)范圍，完善產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
雄風(fēng)環(huán)保具備危廢經(jīng)營資質(zhì)以及相應(yīng)資產(chǎn)，稀貴金屬回收業(yè)務(wù)鏈條完整，能實現(xiàn)資源的高效利用和循環(huán)利用，符合公司發(fā)展愿景和循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念。公司收購雄風(fēng)環(huán)保有利于提升在固廢危廢資源化綜合利用的水平，提升資源化業(yè)務(wù)份額，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，以應(yīng)對未來危廢市場競爭格局變化。
2、發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。
雄風(fēng)環(huán)保的稀貴金屬回收工藝及設(shè)施與公司可在危廢處理上產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，并可進(jìn)一步整合在韶關(guān)以及廣東地區(qū)資源，發(fā)揮公司在固廢領(lǐng)域的市場優(yōu)勢，為后續(xù)資源綜合利用業(yè)務(wù)的原料采購以及業(yè)務(wù)拓展提供保障。
3、擴(kuò)大營業(yè)規(guī)模。
雄風(fēng)環(huán)保所處行業(yè)具有高產(chǎn)值的特點(diǎn)，根據(jù)雄風(fēng)環(huán)保近三年的財務(wù)數(shù)據(jù)，結(jié)合行業(yè)水平，收購雄風(fēng)環(huán)?？捎行U(kuò)大公司營業(yè)規(guī)模。
企業(yè)介紹
東江環(huán)保：東江環(huán)保股份有限公司創(chuàng)立于1999年，深港兩地上市環(huán)保企業(yè)。其業(yè)務(wù)涵蓋了工業(yè)和市政廢物的資源化利用與無害化處理領(lǐng)域，配套發(fā)展水治理、環(huán)境工程、環(huán)境檢測等業(yè)務(wù)，為企業(yè)的不同發(fā)展階段定制和提供一站式環(huán)保服務(wù)，并可為城市廢物管理提供整體解決方案。
雄風(fēng)環(huán)保：從事環(huán)保領(lǐng)域內(nèi)的科學(xué)技術(shù)研發(fā)服務(wù);工業(yè)固體廢物和危險固體廢物等再生資源回收、處置及利用；稀貴金屬、有色金屬、黑色金屬生產(chǎn)及銷售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)。
