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“撲面而來的疫情，給世界帶來許多變化，加劇了百年未有之變局。新時(shí)代的特征對(duì)2020年后的水業(yè)，影響?yīng)q大。”6月12日，E20環(huán)境平臺(tái)董事長、E20研究院院長傅濤在“2020(第十八屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇”上闡述了時(shí)代變局下的水業(yè)未來。
以下為其發(fā)言整理。
不同凡響的2020
中國40年改革，20年水務(wù)風(fēng)云，本質(zhì)上是以快速城市化和工業(yè)化為背景的。伴隨著城市化、工業(yè)化的發(fā)展，環(huán)境設(shè)施在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施也在快速建設(shè)，這個(gè)過程促進(jìn)了環(huán)境產(chǎn)業(yè)的快速增長。環(huán)境產(chǎn)業(yè)一定程度上來講是城市化和工業(yè)化的伴生品。
水務(wù)行業(yè)從點(diǎn)上切入，以點(diǎn)及面，聚小成大，積少成多，如今已經(jīng)形成獨(dú)立的資本板塊和市場(chǎng)力量。
2020年不同凡響。為什么2020年面臨如此大的變化？因?yàn)槌鞘谢穆窂桨l(fā)生變化了，再加上中美對(duì)抗和疫情加速的原因，環(huán)境產(chǎn)業(yè)面臨百年未有之大變局。
環(huán)境問題首先在點(diǎn)狀爆發(fā)，早期的環(huán)境產(chǎn)業(yè)都在做點(diǎn)狀服務(wù)。伴隨城市化發(fā)展，城市污水排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。水務(wù)行業(yè)曾經(jīng)有15年左右的時(shí)間一直在圍繞排放做文章，做得巧做得大了就做成上市公司，行業(yè)主力軍由此形成。
伴隨人民需求的提高，環(huán)境要求也提高了，環(huán)境治理開始注重效果。從污水廠到一條河，環(huán)境治理由點(diǎn)及面。但點(diǎn)和點(diǎn)之間需要系統(tǒng)，需要集成，需要新模式，需要新的串聯(lián)，需要新的制度，需要新的技術(shù)，需要新的產(chǎn)業(yè)來進(jìn)行配套。環(huán)境產(chǎn)業(yè)因此得到了升級(jí)。水務(wù)行業(yè)積少成多，形成了現(xiàn)在的規(guī)模。
從20年前一百多座污水處理廠，到現(xiàn)在一萬多座污水處理廠，水務(wù)項(xiàng)目越做越多，構(gòu)成了環(huán)境產(chǎn)業(yè)的生態(tài)，慢慢地有了自己的產(chǎn)業(yè)板塊。現(xiàn)在近百家各個(gè)板塊的環(huán)保上市公司構(gòu)成了環(huán)境板塊，在資本市場(chǎng)有了自己的地位，水業(yè)戰(zhàn)略論壇也陪伴產(chǎn)業(yè)走到了今天。每年的水業(yè)戰(zhàn)略論壇都是千人盛會(huì)，今年的水業(yè)戰(zhàn)略論壇因?yàn)橐咔榈脑蚩s小了規(guī)模，采取了線上和線下相結(jié)合的模式，網(wǎng)上直播觀看量已經(jīng)突破1萬人次。
過去的二十年，水業(yè)以規(guī)模為標(biāo)尺，以資本為驅(qū)動(dòng)。過去18年的水業(yè)影響力企業(yè)評(píng)選基本只有一個(gè)標(biāo)尺，拼的都是規(guī)模。但是，未來影響力企業(yè)的評(píng)選不可能只是單一標(biāo)尺了。環(huán)境產(chǎn)業(yè)從無到有，早期的環(huán)境產(chǎn)業(yè)沒有體系，基本上是誰有錢，誰投資，誰擴(kuò)大規(guī)模，誰影響力就大，至少這20年是這樣的。
另外，資本驅(qū)動(dòng)是水務(wù)行業(yè)的根本。一個(gè)水務(wù)項(xiàng)目合作期動(dòng)輒二三十年，但政策、經(jīng)濟(jì)、財(cái)政的變化速度遠(yuǎn)高于BOT的周期，幾乎每年都在變。然而，水務(wù)本身是公共服務(wù)，在發(fā)展過程中，水務(wù)行業(yè)受到產(chǎn)權(quán)改革方向和投資體制改革的深刻影響，蹣跚前行，非議不斷。
很多人說水務(wù)行業(yè)一定要讓企業(yè)賺錢嗎？一定要上市嗎？一會(huì)兒靠政策性國企，一會(huì)兒靠地方城投公司發(fā)債來完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在這樣不斷反復(fù)爭(zhēng)議的過程中，水務(wù)行業(yè)對(duì)投資的依賴一直在振蕩，但通過20年的歷練，方向的扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)基本面已經(jīng)形成。現(xiàn)在四萬家環(huán)保公司至少有一半以上是從事水務(wù)行業(yè)的。
充滿挑戰(zhàn)的2020
2020是水業(yè)發(fā)展的分水嶺，分水嶺恰恰是因?yàn)?020年充滿挑戰(zhàn)。這個(gè)挑戰(zhàn)不僅僅是撲面而來的疫情，還有形勢(shì)的變化，增長模式的變化，至少是百年未有之大變局。國家也進(jìn)入到一個(gè)新時(shí)代，怎么理解新時(shí)代？新時(shí)代有哪些特征？
首先，未來城市化的模式在發(fā)生變化，越來越多的區(qū)域性城市開始興起。環(huán)保的甲方開始變化了，以前的甲方可能是城鎮(zhèn)、市人民政府，未來可能是粵港澳大灣區(qū)、京津冀、長江經(jīng)濟(jì)帶11省市給出的聯(lián)合訂單。因此，未來很難在一個(gè)點(diǎn)上進(jìn)行經(jīng)營，越來越多的訂單表現(xiàn)出跨流域、跨區(qū)域、跨專業(yè)的特征。
其次，所有的工業(yè)企業(yè)都面臨綠色化的必選項(xiàng)，他們?cè)谒伎既绾沃鲃?dòng)地進(jìn)行綠色化改革。甲方的改革將嚴(yán)重影響供給方的商業(yè)結(jié)構(gòu)和價(jià)值觀念。
此外，新時(shí)代還有很多新的特征，比如，以人民為核心的特征，注重人民的感知。在黨領(lǐng)導(dǎo)一切的情況下，沒有一個(gè)經(jīng)濟(jì)行為會(huì)離開政府，都在強(qiáng)化政府對(duì)經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)作用。
環(huán)保企業(yè)的九種“死法”
新時(shí)代的特征對(duì)2020年后的水業(yè)，影響?yīng)q大。產(chǎn)業(yè)清晰地體會(huì)到了不確定性的影響，做企業(yè)越來越不容易。但是環(huán)境產(chǎn)業(yè)沒有經(jīng)歷過冬，一位企業(yè)家曾說過，“這個(gè)行業(yè)如果公司沒有破產(chǎn)清算，就不能算經(jīng)歷了冬天。”
2020年正在經(jīng)歷冬天，一路高歌的環(huán)保行業(yè)在這兩年體會(huì)到了冬天的寒冷。以前行業(yè)都在講怎么發(fā)展，現(xiàn)在我則總結(jié)了環(huán)保企業(yè)的九種“死法”。
企業(yè)“生死之劫”之原因分析
企業(yè)的“生死之劫”有很多原因，這里從內(nèi)部原因和外部原因兩方面展開分析。
內(nèi)部原因
水業(yè)停留在產(chǎn)業(yè)化的初期。產(chǎn)業(yè)化的標(biāo)志是什么？是生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、連續(xù)化、集約化。其實(shí)很多企業(yè)之所以很大，是因?yàn)榉e攢了很多小項(xiàng)目，自身實(shí)力卻沒有很強(qiáng)。因此，低水平的產(chǎn)業(yè)化發(fā)育程度，可能導(dǎo)致行業(yè)耐受風(fēng)險(xiǎn)的能力降低。
大的小企業(yè)，低質(zhì)量重復(fù)。我記得在六年以前，當(dāng)時(shí)北控水務(wù)的執(zhí)行總裁胡曉勇和我探討一個(gè)話題，他說企業(yè)越做越大，但是心里卻發(fā)慌。因?yàn)殡m然企業(yè)大，但不是真正的大企業(yè)。有些大企業(yè)是由很多小公司疊加在一起的，如果沒有有效的管控就會(huì)產(chǎn)生失控的危險(xiǎn)。低質(zhì)量的重復(fù)構(gòu)成了“大”，這種大企業(yè)病在環(huán)保行業(yè)普遍存在。因此，水務(wù)行業(yè)影響力企業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)化程度很高的行業(yè)相比，還是存在巨大差距的。
未經(jīng)歷風(fēng)雨，怎么見彩虹？環(huán)境產(chǎn)業(yè)沒有真正經(jīng)過冬天的歷練。沒有經(jīng)過生死的歷練，就不能造就一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)的鋼骨，因此未來在競(jìng)爭(zhēng)中必然會(huì)有一批企業(yè)倒下。
創(chuàng)新乏力，隨波逐流。很多企業(yè)在重復(fù)一個(gè)跑道，缺乏創(chuàng)新能力。大部分企業(yè)都在埋頭做事情，沒有在商業(yè)模式上進(jìn)行創(chuàng)新和思考。慶幸的是，環(huán)保行業(yè)是一個(gè)沒有天花板的朝陽行業(yè)，有很大的想象空間。遺憾的是，一個(gè)一個(gè)領(lǐng)域逐漸變成紅海。
成本中心，產(chǎn)業(yè)價(jià)值迷失。我一直認(rèn)為，一個(gè)偉大的產(chǎn)業(yè)，一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)不能是甲方的成本中心，必須要為對(duì)方創(chuàng)造價(jià)值。目前，絕大部分企業(yè)做的是末端服務(wù)，在花甲方的錢為甲方消災(zāi)。因此，這很難形成一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)，不可能偉大。
外部原因
首先，水務(wù)行業(yè)面臨政府支付環(huán)境的變化。減稅降費(fèi)倒逼政府過起了苦日子，水業(yè)收入中政府支付是源頭，水務(wù)行業(yè)正在面臨政府支付能力不足的挑戰(zhàn)。
其次，水務(wù)項(xiàng)目合作期動(dòng)輒幾十年，而資本市場(chǎng)的不確定性強(qiáng)、變化大、周期短，短貸長投風(fēng)險(xiǎn)又很大，因此水業(yè)與資本的特征是偏離的。
第三，很多新興市場(chǎng)看上去是非常漂亮的跑道，但是不知道水到底有多深，進(jìn)去以后可能會(huì)“淹死”，叫好不叫座。
第四，監(jiān)管嚴(yán)格。環(huán)境安全監(jiān)管越來越強(qiáng)，老百姓的感知不斷加強(qiáng)。
第五，政策性國企的興起與資產(chǎn)回購。包括政策性央企、省級(jí)“環(huán)保類”集團(tuán)的產(chǎn)生、市一級(jí)國企的復(fù)活，他們帶著行業(yè)使命和政治任務(wù)而來。
立足環(huán)境治理現(xiàn)狀 感知水業(yè)發(fā)展脈搏
在上述背景下，我們一起感知水業(yè)的脈搏。生態(tài)環(huán)境治理仍然是三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一，生態(tài)環(huán)境始終得到中央的重視。前不久習(xí)近平總書記在寧夏、山西等地的考察中均提到了生態(tài)環(huán)境治理問題。國家對(duì)生態(tài)環(huán)境的重視和治理力度沒有變，但有一些客觀因素在發(fā)生變化。
服務(wù)業(yè)的回歸
水務(wù)行業(yè)、環(huán)境行業(yè)本質(zhì)是服務(wù)業(yè)。建環(huán)境設(shè)施的目的不是為了建設(shè)而建，是因?yàn)樵瓉頉]有設(shè)施，所以水務(wù)行業(yè)在特定階段猛一看長得像建筑行業(yè)。施工、設(shè)備、工程成為服務(wù)的主角，產(chǎn)業(yè)都是圍繞建設(shè)而展開的。
但當(dāng)環(huán)境設(shè)施建設(shè)了幾萬座的時(shí)候，環(huán)境產(chǎn)業(yè)回歸到服務(wù)業(yè)主業(yè)上。建設(shè)施的目的是為了治理環(huán)境，是為了還社會(huì)碧水藍(lán)天。不運(yùn)營，不服務(wù)，就不能構(gòu)成環(huán)境設(shè)施建設(shè)的初心。水務(wù)行業(yè)現(xiàn)在正式回歸服務(wù)業(yè)，服務(wù)模式以感知和目標(biāo)客戶為核心，也不斷涌現(xiàn)出一些新模式和新業(yè)態(tài)。
另外，環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展20年，大的財(cái)富是積攢了一批人才。從服務(wù)業(yè)的角度來看，未來，人才是一個(gè)企業(yè)大的財(cái)富。評(píng)估一個(gè)企業(yè)不能只看資產(chǎn)，技術(shù)只是手段，人才是核心。
從規(guī)模化到高質(zhì)量發(fā)展
原來追求規(guī)模，現(xiàn)在必須追求服務(wù)質(zhì)量。一方面是新基建，新基建不僅僅指5G信息技術(shù)，也包括環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)化。但很多設(shè)施還處在孤島中，沒有發(fā)揮出效應(yīng)。因此，激活已有設(shè)施的效率是新基建的根本；另一方面是提質(zhì)增效。利用智慧手段，發(fā)揮工匠精神，追求智慧化、精細(xì)化，用科技創(chuàng)新來提升單一園區(qū)的服務(wù)質(zhì)量，包括污水處理廠、廠網(wǎng)站一體、廠網(wǎng)站河岸經(jīng)濟(jì)一體、山水城產(chǎn)文融為一體等。
水業(yè)資產(chǎn)屬于人民
五年前，習(xí)近平總書記說過“房子是用來住的，不是用來炒的。”在那之前買房子是為了投資，從那以后買房子的性質(zhì)發(fā)生了變化。其實(shí)水業(yè)資產(chǎn)也是用來做服務(wù)的，不是用來炒作的。遺憾的是，過去20年大部分的利潤來自于資產(chǎn)的差價(jià)，有些公司融資成本低，資產(chǎn)收益率高，產(chǎn)生了差價(jià)，有了收益，但只有20%~30%的收益來自于技術(shù)團(tuán)隊(duì)的服務(wù)。
一個(gè)公司在人身上花的成本，決定了這個(gè)公司服務(wù)水平的高低?？抠Y產(chǎn)收益的時(shí)代已經(jīng)過去，誰代表人民誰就持有資產(chǎn)。資產(chǎn)收益率的比重下滑是必然趨勢(shì)，任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)回歸服務(wù)業(yè)的時(shí)候，資產(chǎn)收益率都會(huì)下降，資產(chǎn)終會(huì)回到以政策性央企為核心的主體，留給市場(chǎng)的是經(jīng)營性資本和技術(shù)服務(wù)。
水業(yè)資產(chǎn)成為水業(yè)跑道劃分的核心標(biāo)尺
水業(yè)資產(chǎn)會(huì)成為水業(yè)跑道劃分的核心標(biāo)尺。如今已經(jīng)形成了萬億級(jí)的水業(yè)資產(chǎn)規(guī)模，這些資產(chǎn)將重新成為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的關(guān)鍵。未來存量資產(chǎn)會(huì)進(jìn)入以下五個(gè)類別。
其中，非經(jīng)營性資產(chǎn)只能由各級(jí)政府代表人民持有，尤其是一些河道、管網(wǎng)；受政府委托經(jīng)營壟斷資源和命脈資源的資產(chǎn)由政策性國企來持有，因?yàn)檫@些資產(chǎn)的收益率達(dá)不到融資的6%、8%要求，但是具有經(jīng)營性；對(duì)于達(dá)到市場(chǎng)要求的經(jīng)營性資產(chǎn)，從社會(huì)利益出發(fā)，不能指望資產(chǎn)有高的超額回報(bào)。這類資產(chǎn)會(huì)有兩類主體拿到，其中的競(jìng)爭(zhēng)性資產(chǎn)類應(yīng)由經(jīng)營性國企持有，另一類由民企、上市社會(huì)企業(yè)持有。目前的趨勢(shì)是經(jīng)營性國企和社會(huì)企業(yè)這兩類企業(yè)正在進(jìn)行混改，目前我們已經(jīng)見證了二三十例經(jīng)營性資產(chǎn)的混改，雙方企業(yè)共同持有經(jīng)營性的資產(chǎn)，既保證效率，又保證資產(chǎn)的安全。而技術(shù)性服務(wù)資產(chǎn)是技術(shù)民企的跑道。
所有基于所有制的市場(chǎng)政策都屬于歧視
所有基于所有制的市場(chǎng)政策都屬于歧視，不要拿所有制來區(qū)分一個(gè)賽道中的企業(yè)，而應(yīng)該拿企業(yè)的賽道來區(qū)分企業(yè)的所有制。國企民企分跑道，各具優(yōu)勢(shì)。技術(shù)性服務(wù)、市場(chǎng)性服務(wù)屬于民企的跑道，民企如果進(jìn)入到了政策性國企的跑道，很難支撐起收益率，可能會(huì)面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)。
人民的感知成為服務(wù)成效的核心要素
從單元設(shè)備，升級(jí)到創(chuàng)造價(jià)值的成套裝備，悶頭在單元服務(wù)上賺錢不長久，末端單元服務(wù)的PE回落是常態(tài)。人民的安全感、獲得感、滿足感是所有環(huán)境服務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，而不是檢測(cè)報(bào)告、不是院士的評(píng)價(jià)。一位書記曾說，“老百姓的鼻子是檢驗(yàn)二噁英的標(biāo)準(zhǔn)。”沒有讓人民感知到幸福感，就不是好的服務(wù)，所有的服務(wù)都應(yīng)該向感知靠攏。所以，我們提出從單元服務(wù)要升級(jí)為成套服務(wù)，除非你做成高通、英特爾這樣的超級(jí)技術(shù)公司，要不然你就必須面向客戶。
只有成為奇點(diǎn)，才能鏈接更多價(jià)值
我們的社會(huì)被互聯(lián)網(wǎng)，被金融，被資本連接到一起了，人才和資本是守不住的，只有成為細(xì)分領(lǐng)跑，成為燈塔，成為奇點(diǎn)，才能鏈接價(jià)值。整齊劃一的更高更快更強(qiáng)，屬于工業(yè)文明，不是生態(tài)文明的主基調(diào)。未來的價(jià)值更多是鏈接來的，就像BAT的成長，二十年做了幾千億的價(jià)值，這是鏈接產(chǎn)生的價(jià)值。循環(huán)奇點(diǎn)規(guī)律在我所著的《兩山經(jīng)濟(jì)》中有著詳細(xì)的分析。
接近客戶才是真硬核
高利潤不是競(jìng)爭(zhēng)出來的，所有競(jìng)爭(zhēng)的項(xiàng)目都帶來不了高利潤。高利潤一定是基于用戶導(dǎo)向，創(chuàng)新設(shè)計(jì)出來的。比如長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)董事長趙峰談到的很多長江大保護(hù)思維，都是在創(chuàng)新模式之中獲得發(fā)展的。
水業(yè)企業(yè)既要政府補(bǔ)貼，也要市場(chǎng)收入
政府補(bǔ)貼的比重越低越市場(chǎng)，只有市場(chǎng)收入，會(huì)困于短視。只有政府收入，會(huì)偏離客戶價(jià)值。水業(yè)企業(yè)既要政府補(bǔ)貼，也要市場(chǎng)收入，實(shí)際上這是一個(gè)體系。
后我想說的是，我們要感恩這個(gè)時(shí)代，雖然這個(gè)時(shí)代充滿了不確定性。但是一個(gè)創(chuàng)新的企業(yè)，一個(gè)朝氣蓬勃的行業(yè)，不怕不確定性，因?yàn)椴淮_定性才有很多機(jī)會(huì)。讓我們開放胸懷，一起擁抱未來。（本文對(duì)原文略有刪減）
原標(biāo)題：傅濤：時(shí)代變局下的水業(yè)未來
